壹必投拟香港二次上市 筹资逾8亿

(吉隆坡6日讯)壹必投集团(CAPITALA,5099,主板消费股)计划通过在香港交易所二次上市,至少筹集2亿美元(约8.44亿令吉)资金。
集团总执行长丹斯里东尼费南德斯在周二接受彭博社采访是表示,集团自2022年以来被大马交易所列为“财务困境”的PN17公司,导致其估值被低估。
他认为,集团大部分业务位于东南亚,在全球地缘政治紧张局势中具备较强韧性,这可能会吸引投资者。
这家营运着亚洲航空的集团,希望借此吸引中国投资者,加速集团增长。
“在当前地缘政治背景下,亚洲北部地区对东盟的关注度上升。我们认为这是一个很好的融资方式。”
根据彭博社,推动二次上市的想法,预计是源于今年2月东尼与香港交易所集团(HKEX)行政总裁陈翊庭在吉隆坡的会面。
东尼表示,他们正在考虑数家投行的方案,但尚未确定任何承销商。
他预计,通过香港上市筹资超过2亿美元,不过,最终金额仍需等待投行完成全面估值。
香港IPO市场回暖
自去年底以来,港交所的交易和上市活动有所回暖,促使交易撮合方对今年中资企业赴港二次上市的热潮感到乐观。
目前,该交易所正处理逾150家企业的上市申请,若是成功吸引壹必投集团的参与,这将是少数在港二次上市的东南亚大型企业之一,也将增强其与新加坡这竞争对手金融中心的竞争力。
据悉,壹必投集团旗下亚航也吸引投资者关注,据彭博此前报道,沙地阿拉伯主权财富基金有望向这家廉价航空公司投资约1亿美元。
东尼还提到,亚航没有进行燃油对冲,因此受益于过去一个月油价约20%跌幅,以及新兴市场货币的普遍走强。
壹必投年息8%债券 4年内全转换母股

东尼(右)与债权人们亲切聊天。
报道:林子强
(雪邦7日讯)壹必投集团(CAPITALA,5099,主板消费股)今日召开债券持有人大会,以寻求通过公司脱离PN17的正常化计划。
壹必投的前身亚航(Air Asia)2020年遭受疫情,亏损严重被打入PN17。亚航为了维持运作,于2021年发售可赎回可转换无担保回教债券(RCUIDS),年息8%,可一换一转换母股,并每年享有面值(75仙)的8%利息收入。
亚航多年来因母股陷亏不派息,派息稳定的债券,疫情期间都比母股价高。随着疫情结束,早已改名的壹必投也展开一系列转型计划,包括将旗下亚航专卖给亚航长程(AAX,5238,主板消费股),届时壹必投股东也将获得亚航长程股票。
当年雪中送炭的债权人们,如今也面临抉择:手中的债券,要不要在6月前转换成壹必投股票,以免错过免费的亚航长程?
如果按兵不动,就会错过历史性的一刻;如果转换成母股,就要告别稳定的8%,从此面临两支股票股价的波动。
对此,壹必投集团总执行长丹斯里东尼费南德斯幽默回答,你总有一天,还是要当壹必投股东的:“壹必投的潜在价值,远比你手上的8%来得大。”
毕竟,根据当年的发售条款,壹必投RCUIDS今年12月开始,将每年强制转换25%为母股,4年内完全转换,想抓也不能抓太久。
会后,东尼也和壹必投执行主席拿督卡马鲁丁一同在台下和债权人们聊天。卡马鲁丁表示,换不换母股,取决于是否看好壹必投。如果真的拿不定主意,就先边吃利息,边观望公司表现。
期间也有小股东找东尼自拍合照,东尼大方合照之余,事后更将自己的帽子摘下,戴到对方头上,十分亲民。