财经

规模或最大 最长20年
传中国发252亿美元债

(北京25日讯)据知情人士透露,中国在计划进行创纪录的美元主权债发行交易,规模可能达到60亿美元(约252亿令吉)。

上述因磋商尚未公开而要求匿名的人士称,中国财政部正在考虑发行3、5、10以及20年期的美元债。财政部没有立即回应置评请求。



如若成行,这将是中国连续第三年发行美元债,并凸显出中国仍然有兴趣扩大可以为其企业和地方政府所用的离岸资金市场。20年期品种将填补其2018年发行的10年期和30年期美元债之间的空白。

“这一交易确认了中国为国内发行人,开发一个有序离岸美元债券市场的决心,”摩根大通私人银行亚洲固定收益负责人张安妮(译音)表示。“新发债交易将进一步补足主权债曲线。”

知情人士说,中国计划最快于周二发债。前不久,中国还进行了15年来的首次欧元债发行,而且见到了投资者需求井喷,因为他们在负殖利率债券泛滥之际,渴望大力买进票息为正值的债券。

60亿美元的发行额将达到去年的两倍、2017年的三倍;之前,中国自2004年开始停止发行美元主权债,直至2017年才首次恢复。

彭博社汇编的数据显示,中资美元债市场规模目前已超过7400亿美元(约3.1兆令吉),其既是国内借款人的一项关键资金来源,又是国内外币存款的一个投资去处。



继2017年创下纪录之后,2018年该市场的发行规模下降,部分原因是人民币随着美中贸易战爆发而贬值。

但是由于美国国债收益率下降,今年的发行有所反弹。在中美贸易谈判恢复后,人民币在最近几周也已企稳。

彭博汇编的数据显示,今年迄今为止,中国借款人已发行1950亿美元(约8190亿令吉)的美元债,这一步伐前所未有。全年发行规模的纪录高点是2017年创下的2110亿美元(约8862亿令吉)。

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财经新闻

云升控股北欧发行5亿美元债券

(吉隆坡19日讯)云升控股(YINSON,7293,主板能源股)已成功发行5亿美元(约23.91亿令吉)的高级担保债券,并获得北欧市场的追捧。

云升控股指,所发行高级担保债券为5年期,票面固定年利率报9.625%。

发债所得将作为现有的贷款再融资,以及一般运营用途。

云升控股也将申请,让该债券在挪威奥斯陆证券交易所上市。

云升岸外生产财务总监马库斯文克认为,本轮向北欧市场首发债券,让该公司增拓其融资工具,也扩张了其融资基础。

“债券发行引发浓厚兴趣,并获大幅超额认购,反映投资者相信本公司现金流、长期合同的变现力、以及公司旗下浮式储卸生产油船(FPSO)的市场环境。”

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