财经

沙地阿美转国内发股
华尔街投行错失巨额佣金

(纽约20日讯)随着沙地阿美的IPO规模从一个足以改写全球历史的壮举变成一个基本在国内自娱自乐的游戏,正在帮忙的华尔街银行曾经垂涎欲滴的巨额承销费可能会打水漂。

不愿具名的知情人士称,在外国投资者退避三舍、沙地阿美决定只在中东地区推销股票之后,高盛和摩根史丹利等银行可能拿不到预期中的巨额手续费。



部分知情人士说,顾问和安排行将获得补偿,但可能不足以让他们大赚一笔。

彭博新闻社10月份报道称,为沙地阿美IPO服务的几十家顾问(包括银行、律所、营销和广告机构)原本有望获得3.5至4.5亿美元(约14.7至18.9亿令吉)。

但知情人士说,最终金额将取决于承销商能帮忙卖掉多少。

沙地阿美终于启动多次推迟的IPO,20多家全球投行在帮忙。

高级银行家们曾经吹嘘,该公司可以通过售股5%实现萨勒曼王储2兆美元(约8.4兆令吉)市值的目标,如今华尔街大牌公司无法实现这一点,让沙地政府和阿美公司管理层感到沮丧。



沙地银行抢到蛋糕

知情人士说,沙地的银行现在可能分到大部分承销费,因为沙地阿美计划筹集的250亿美元(约1050亿令吉)资金中绝大部分来自沙地豪门、本土散户和地区投资者。

即使是最初的承销费(基于2兆美元估值出售公司2%的股份来筹集400亿美元(约1680亿令吉))也不是很大,承销费率只有1%。

尽管如此,各家银行多年来一直在争取参与其中。沙地阿美任命了9家全球协调行,包括汇丰和瑞信;另外还有15家簿记行和3家财务顾问。

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签包销协议 KTI Landmark6月上市创业板

(吉隆坡16日讯)沙巴综合产业发展商——KTI Landmark公司,与合盈证券签署首次公开募股(IPO)包销协议,预定6月上市创业板。

根据文告,KTI Landmark公司此次首发股将公开发售1亿6000万股新股,同时献售4500万现有股,分别占股本扩大后的20%和5.6%。

根据协议,合盈证券将包销8000万股新股。

公司董事经理兼总执行长骆天发博士表示,与合盈证券签署包销协议,意味着公司的上市计划迈进一步。

“公司作为综合建筑施工服务商,成立40年来不断发展壮大。如今,我们的建筑业务已扩大至设计和建设、产业开发,及工业建筑系统技术(IBS)的内部制造业务。”

截至2023年,该公司已完成发展总值(GDV)达16亿令吉的项目。

该公司在沙巴完成的知名产业项目包括,保佛县的Taman Wawasan、吧巴Taman La Gloxinia、斗亚兰的Taman Seri Lemawang,以及亚庇的Taman Nelly、Taman Lavendar和The Logg。

目前,该公司在沙巴亚庇、斗亚兰、山打根和吧巴,拥有多项正在开发和即将推进的房产项目,发展总值达23亿令吉。

今日的签约仪式,出席者还有公司执行董事骆佩雯、骆俊兴、合盈证券企业融资主管丁华代,及董事经理拿督陈俊㟽。

合盈证券会是此次IPO的首席顾问、保荐人、包销商和配售代理。

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