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云升控股再融资33.6亿

(吉隆坡19日讯)云升控股(YINSON,7293,主板能源股)宣布,获得8亿美元(约33.6亿令吉)贷款,为John Agyekum Kufuor浮式生产储卸油轮(FPSO)再融资。

该公司今日发布文告指,子公司云升生产私人有限公司与13家本地及全球银行签约,让云升享有较低利率,同时释放资本来投资在未来项目。



上述13家银行包括,联昌银行、克利福德资本有限私人公司、法国工商信贷银行、星展银行(DBS)、韩国发展银行、马银行投行、三菱日联银行(MUFG)、法国外贸银行(Natixis)、华侨银行(OCBC)、法国兴业银行伦敦分行(Societe Generale)、三井住友银行(Sumitomo Mitsui)、新加坡渣打银行及大华银行。

云升控股策略总监黄铭恩说,融资计划获得45倍的超额认购率,意味着公司获得金融界强大的支持,且有望在未来12年内保持较高的正常运行时间和资产质量。

“这笔交易是一项创新的资金周转活动,相信将进一步提高项目的回酬率。”

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与固定收益投资者会面 云升拟发5亿美元债券

(吉隆坡12日讯)云升控股(YINSON,7293,主板能源股)安排会见固定收益投资者,计划发行高达5亿美元(约23.7亿令吉)的债券。

该公司周五向马交所报备,聘请了北欧投资银行DNB Markets和Pareto Securities作为联合账簿管理人,并授权ABG Sundal Collier ASA作为联合牵头经办人,于周四(11日)起安排与固定收益投资者的一系列会议。

该公司表示,随后可能会发行新的5年期高级担保债券,潜在发行额高达5亿美元(23.7亿令吉)的债券。

公司补充,所获款项将用于为现有债务再融资,以及作为一般公司用途。

截至1月底,云升控股总贷款为163.2亿令吉,其中149.4亿令吉是长期贷款。

同时,截至1月底,该公司的净负债率,从去年同期1.23倍,升至1.66倍。

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