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将在利雅得证交所上市
沙地阿美启动IPO

雅希尔(右):沙地阿美未来10天将与投资者对谈。

(利雅得4日讯)全球最大的首次公开募股(IPO)可能即将开始。

在沙地王储萨勒曼首次提出这个想法的三年多之后,石油巨头沙地阿美周日宣布,将在利雅得当地证券交易所上市。



目前,沙地资本市场管理局已经正式批准了公司的IPO申请。

根据沙地阿美公司拟上市的公告,公司将在募集期末确定出售的股份的数量和百分比,交易可能在12月开始。

根据上市意向书,这是上世纪70年代该公司国有化以来,沙地石油行业经历的最大变革。

沙地阿美IPO是王储萨勒曼“2030愿景”计划的基石,旨在为沙地经济的“后石油时代”做好准备。

传估值不及预期



知情人士称,沙地对该公司的估值目标在1.6兆至1.8兆美元(约6.72兆至7.56兆令吉)之间。

而参与这笔交易的银行的分析员给出的估值相差悬殊:高盛集团告诉投资者,沙地阿美的估值在1.6兆至2.3兆美元(约6.72兆至9.66兆令吉)之间。

美国银行给出的区间底部仅为1.2兆美元(约5兆令吉)。而法国巴黎银行给出的估值在1.42兆美元(约6兆令吉)。

由于沙地阿美聘请了20多家银行安排其IPO交易,因此,投资者很难找到真正的独立研究。

不过,仍有一些公司开始发布预期。比如,Sanford C. Bernstein&Co.称,沙地阿美的公允价值在1.2兆至1.5兆美元(约5.04兆至6.3兆令吉)之间,远低于参与该公司IPO的那些银行给出的预期。

“对我们而言,这是正确的时机,”沙地阿美董事长雅希尔周日在位于东部城市达兰的公司总部召开的新闻发布会上说。

缺乏上市细节

他表示,沙地阿美未来10天将与投资者对谈,试探他们的兴趣以及愿意跟进的价位。

沙地阿美这份让市场期盼已久的声明中,并未透露招股数量、定价或上市日期等细节。

同时,沙地阿美也未提及已采取何种措施加强安全保护,防范9月时公司旗下炼油厂遭遇袭击的事件重演。

消息人士对路透表示,沙地阿美可能在本地交易所发售1至2%股份,最多筹资200-400亿美元(约840亿至1680亿金坷垃)。

如果交易超过250亿美元(约1050亿令吉),将打破中国电商巨头阿里巴巴在2014年创下的纪录。

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新港物流IPO超额认购26.54倍

(吉隆坡6日讯)即将在5月15日于大马交易所创业板上市的新港物流(Sin-Kung Logistics),其首次公开募股(IPO)获得市场欢迎,超额认购26.54倍。

新港物流向大马公众公开发售的6000万新股,一共收到公众提交的1万3179份申请,认购数量达16亿5259万3200股的新股,价值为2亿1480万令吉。

其中,非土著部分接到5819份申请,认购9亿7184万9500股,超额认购31.39倍,而土著部分则得到7360份申请,认购6亿8074万3700股,超额认购21.69倍。

此外,该公司保留给合格董事及员工的4500万新股,也已被完全认购。

同时,作为本次IPO主要顾问、保荐人、承销商和配股经纪的合盈证券确认,私下配售给机构和特定投资者的1亿9850万新股,亦已配售完毕。

新港物流计划通过本次IPO活动,总共发行2亿新股,公开发售价格为每股13仙,集资2600万令吉,以扩展旗下仓库设施和商用车队。

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