将在利雅得证交所上市
沙地阿美启动IPO

雅希尔(右):沙地阿美未来10天将与投资者对谈。

(利雅得4日讯)全球最大的首次公开募股(IPO)可能即将开始。

在沙地王储萨勒曼首次提出这个想法的三年多之后,石油巨头沙地阿美周日宣布,将在利雅得当地证券交易所上市。



目前,沙地资本市场管理局已经正式批准了公司的IPO申请。

根据沙地阿美公司拟上市的公告,公司将在募集期末确定出售的股份的数量和百分比,交易可能在12月开始。

根据上市意向书,这是上世纪70年代该公司国有化以来,沙地石油行业经历的最大变革。

沙地阿美IPO是王储萨勒曼“2030愿景”计划的基石,旨在为沙地经济的“后石油时代”做好准备。

传估值不及预期



知情人士称,沙地对该公司的估值目标在1.6兆至1.8兆美元(约6.72兆至7.56兆令吉)之间。

而参与这笔交易的银行的分析员给出的估值相差悬殊:高盛集团告诉投资者,沙地阿美的估值在1.6兆至2.3兆美元(约6.72兆至9.66兆令吉)之间。

美国银行给出的区间底部仅为1.2兆美元(约5兆令吉)。而法国巴黎银行给出的估值在1.42兆美元(约6兆令吉)。

由于沙地阿美聘请了20多家银行安排其IPO交易,因此,投资者很难找到真正的独立研究。

不过,仍有一些公司开始发布预期。比如,Sanford C. Bernstein&Co.称,沙地阿美的公允价值在1.2兆至1.5兆美元(约5.04兆至6.3兆令吉)之间,远低于参与该公司IPO的那些银行给出的预期。

“对我们而言,这是正确的时机,”沙地阿美董事长雅希尔周日在位于东部城市达兰的公司总部召开的新闻发布会上说。

缺乏上市细节

他表示,沙地阿美未来10天将与投资者对谈,试探他们的兴趣以及愿意跟进的价位。

沙地阿美这份让市场期盼已久的声明中,并未透露招股数量、定价或上市日期等细节。

同时,沙地阿美也未提及已采取何种措施加强安全保护,防范9月时公司旗下炼油厂遭遇袭击的事件重演。

消息人士对路透表示,沙地阿美可能在本地交易所发售1至2%股份,最多筹资200-400亿美元(约840亿至1680亿金坷垃)。

如果交易超过250亿美元(约1050亿令吉),将打破中国电商巨头阿里巴巴在2014年创下的纪录。