财经

ESR上市筹57亿
料推动港IPO势头

(香港21日讯)私募股权公司华平投资支持的ESR Cayman有限公司,正在寻求通过首次公开募股(IPO)筹资至多114亿港元(约57亿令吉),或成为香港今年IPO规模排行榜上的亚军。

根据彭博获得的交易文件,这家物流地产平台正在以每股16.20至17.40港元的价格(约8.1至8.7令吉),兜售6.537亿股股票。



今年6月份时,ESR以市况不利为由,推迟了筹资目标至多12.4亿美元(约52亿令吉)的IPO计划。

文件显示,ESR的IPO吸引了安大略市政雇员退休制度这一基石投资者,按价格区间中点计算,该加拿大养老基金同意认购总计约5.85亿美元(约24.6亿令吉)的股票。

ESR重新亮相将进一步推动香港IPO市场的势头,尽管该城市继续受到反政府抗议活动搅扰。

彭博汇编的数据显示,ESR IPO的规模将小于百威亚太上个月进行的58亿美元(约243.6亿令吉)IPO。

数据显示,今年以来的香港IPO总额较去年同期下挫43%,至184亿美元。



在阿里巴巴集团等本土公司的推动下,亚太地区电子商务快速增长,从而提振了对物流仓库系统的需求。

继续在亚洲地区扩张之际,ESR正在筹集资金。该公司购买了新加坡Sabana投资伙伴私人公司的多数股权,之前还承诺在日本横滨的一个物流园投资逾10亿美元(约42亿令吉)。

文件显示,ESR的目标是在10月25日为IPO定价,然后于11月1日挂牌上市。德意志银行和中信里昂证券是该宗交易的联合保荐人。

反应

 

国际财经

香港今年内最大IPO 茶百道上市首日大跌

(香港23日讯)四川百茶百道实业股份有限公司(简称“茶百道”),周二香港上市首日下跌高达32%,凸显这座金融中心恢复投资者信心所面临的挑战。

茶百道周二早盘一度跌至11.9港元。按销售额计,茶百道是中国第三大现制茶饮公司。

该公司发行价为每股17.50港元,募集规模约25.9亿港元(约15.7亿令吉),是去年11月以来规模最大的香港IPO。

中国证监会上周还表示,要助力香港提升国际金融中心地位,其中包括支持内地行业龙头企业赴香港上市,放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围。

去年香港IPO交易募集资金跌至20年来最低水平。

茶百道上市首日大跌,也可能影响其他考虑IPO的茶饮公司决定,如茶悦文化、蜜雪冰城等连锁品牌。

反应
 
 

相关新闻

南洋地产