210亿元IPO搁置2个月
百威英博子公司重启上市

(布鲁塞尔12日讯)据知情人士透露,百威英博计划在9月底前让亚洲子公司在香港上市,目标筹资约50亿美元(约210亿令吉)。

两个月前,该公司搁置了本来有望成为今年全球最大首次公开募股(IPO)的百威亚太上市交易。



其中一位知情人士称,该公司目前正在评估投资者需求;由于信息尚未公开,知情人士要求匿名。

这家总部位于比利时的酿酒公司周四发布公告称,此次重启的IPO申请涉及百威亚太的少数股权,但不包括澳洲业务。

今年7月份在暂停IPO之后不久,百威英博同意将澳洲业务出售给朝日集团,作价113亿美元(约474.6亿令吉)。

百威英博表示,该决定的落实将取决于“多种因素和市况”。

该公司的一名代表不予进一步置评。



如果得以推进,那么在这个市场被美中贸易战以及时而伴随着暴力的街头抗议活动搅扰的时候,这宗上市交易将提振香港交易所。

据彭博汇编数据,百威英博筹资规模达50亿美元(约210亿令吉)的亚太业务上市发行,将成为今年全球第二大IPO,排在第一的是优步5月份的81亿美元(约340亿令吉)IPO。

港元飙1个月新高

港元兑美元一度上涨至一个月高点,交易员揣测如此大规模的股票发行交易会让投资者锁定资金,令市场流动性收紧。

港元一度上涨0.13%至1美元兑7.8283港元。

“上市计划卷土重来比我们预期的要早,”Sanford C. Bernstein驻香港的消费行业分析员尤安麦克利什称。

“还不太清楚为何百威英博在澳洲业务出售后本来投资者的债务担忧已经大大减轻,现在却又如此急于上市。或许他们是想抓住中国啤酒行业估值高的市场机会,也或许是有个并购项目在等着接手,需要上市筹集资金后才能执行。”

将澳洲子公司——其亚太帝国中缓慢增长的一部分——剥离,可能使得最新的IPO计划对那些对之前交易估值犹豫不决的投资者更具吸引力。

该公司在其上市前文件中称,如果剔除澳洲,该亚洲子公司2018年的收入为67亿美元(约281亿令吉),内生增长率等于是7.4%。

在早前文件中,包括澳洲在内,其亚洲子公司的收入为85亿美元,内生增长率为6.1%。

根据招股说明书,摩根大通和摩根史丹利是上市交易的联席保荐人。