日韩再爆发争端
全球科技供应链大乱

三星不仅生产存储芯片,而且也是最大的智能手机生产商。

(首尔9日讯)日本和韩国之间的局势重新紧张起来,势将冲击从三星电子到SK海力士的芯片制造商,并扼杀存储芯片等对使用广泛的电子设备至关重要的组件的生产,进而扰乱精心构建的全球供应链。

就在全世界都紧盯特朗普遏制华为和北京雄心之举的时候,中国最富的两个邻国也发生争端,并且同样对从苹果公司的iPhone到戴尔的笔记本电脑等各种产品的生产有深远影响。



决的紧张局势为由,限制向韩国出口三类对半导体和尖端屏幕生产至关重要的材料,业界目前正努力评估其影响。

日韩几十年来一直因为二战问题而关系紧张,而日方上述做法是这种状况的最新表现,并把三星推到风暴中心,同时再度凸显出这一制造出了世界上大部分电子设备的生产机器的全球性本质。

韩3企市值蒸发千亿

三星不仅生产存储芯片,而且也是最大的智能手机生产商。

该韩国最大企业的市值本月截至周一已缩水约16兆韩元(约995亿美元);海力士缩水1.5兆韩元(约52.4亿令吉)。它们的存储芯片产能合计占到全球总产能的60%。两家公司均不予置评。



据知情人士称,虽然每种材料的库存水平不同,但三星的平均库存不够一个月所需;三星和SK海力士正在忙着采购替代品。

由于这是个敏感的政治问题,知情人士要求匿名。

知情人士还称,这两家韩国巨头安抚客户称,它们会尽可能减少产量受到的影响,但如果当前局势持续下去,三星已经做好了可能减产甚至停工的准备。

这就是为什么三星实权掌门人李在镕,于周末迅速乘飞机前往东京、与日本供应商召开紧急会议。

目前尚不清楚影响可能有多深——这在很大程度上取决于日本首相安倍晋三和韩国总统文在寅能否达成妥协。

但最糟糕的情景是,iPhone和其他移动设备的柔性屏幕可能遇到问题,而从惠普笔记本电脑到亚马逊服务器的各种设备所使用的存储芯片面临供应减少。

杯葛声社媒蔓延

日韩的这一争端已经蔓延到社交媒体上。被日本举动触怒的韩国人已经在Instagram等平台呼吁抵制赴日旅游和日本的消费品。

日本针对的三种材料在业外鲜为人知,但却对电子产品的生产至关重要。

政府部门称,它们还有敏感的军事应用。在科技行业,可折叠面板——例如三星Galaxy Fold所使用的那种——等的生产离不开氟化聚酰亚胺。

光刻胶是芯片生产的关键,氟化氢则是芯片和显示屏生产都需要的材料。

寻找替代品将非易事:法国兴业银行估计,韩国企业逾90%的氟化聚酰亚胺和光刻胶需求、44%的氟化氢需求,都靠日本公司满足。

具有讽刺意味的是,如果争端持续下去,这些化学品的日本供应商——从JSR公司到信越化工等公司也可能受到打击;这些公司组成这一链条中小而不可或缺的一环。

受影响最大的将是三星下一代产品:可折叠屏幕以及通过所谓的极紫外(EUV)工艺制造的7纳米线宽或更小的芯片。

这令三星投资1160亿美元(约4802亿令吉)以求到2030年成为逻辑芯片行业老大的直白目标面临风险。如果没有日本的材料,三星可能会在努力发展基于EUV的生产业务以及在先进存储芯片制造方面陷入困境。

台湾对手伺机补位

而竞争对手可能会上来补位。作为唯一的其他重要内存芯片制造商,美光科技将从中受益。台积电在定制芯片领域对三星的领先优势可能会进一步扩大、抢夺高通和Nvidia之类的三星客户。

日本正在考虑将韩国剔除出“白名单”,如果真的这样做了,那么形势可能会恶化。“白名单”上的国家被视为无武器扩散风险。

日本和韩国传统上会诉诸美国、让其调解双方冲突,但目前不清楚特朗普是否热衷于介入这一争端。而限制措施的基本逻辑令情况变得更加复杂。

日本并未直接颁布一道禁令,而是要求相关材料的潜在出口商需获得政府的许可。这可能需要长达90天的时间——对于一个高速运转的行业来说无异于“永远”。

或周五会谈

日本准备向韩国解释其对后者科技产业至关重要的材料实施出口限制这一作法,目前因日本殖民统治时期相关问题导致的争端,已引发外界对半导体和电脑显示器全球供应链的担忧。

韩国工业部长成允模在周二的新闻发布会上说,双方希望周五能东京会晤。

日本经济产业大臣世耕弘成早些时候在东京告诉记者,日本对工作层面的会谈持开放态度,但无意撤回上周对三种特殊材料实施相关措施。

世耕弘成说,东京将关注首尔的行动。

“我们认为这实际上取决于韩国的回应。目前的限制措施当然有加紧的可能性,但如果出口管制受到坚定的管理,也有放松的可能,”他在被问及日本是否考虑采取其他措施时表示。

反驳东京指责

韩国反驳东京的指责,日本称韩国将部分这些进口的材料转移到朝鲜 。

“我们敦促日本立即停止这些毫无根据的指控,” 成允模说。

过去的争议中,双方的工业都未被被卷入,但现在担心的是,主要贸易伙伴和美国盟友之间的紧张关系可能会失控。

新的限制可能会损害依赖日本供应商的韩国公司获利,例如三星电子和 LG显示器。

日本拥有90%用于智能手机屏幕的芯片市场,以及用于制造芯片的蚀刻气体。

除非争议得到解决,否则韩国公司将不得不从台湾和中国寻找替代供应,日本制造商则需要转移其生产。