财经

新浪微博冀发美元债券

(北京26日讯)新浪微博不顾贸易战阴云下中国经济增速放缓对其收益造成影响的忧虑,正在着眼发行首例美元债券。

据知情人士透露,这家中国社交媒体公司拟以高出同期美国国债殖利率195个基点的票面利率发行5年期债券。



该公司美国存托凭证本季度迄今已经下跌逾30%,跻身MSCI中国指数成份股中表现最差个股之列。

新浪微博此番债券发行的时机或许恰当其时。

伴随贸易战的升温,阿里巴巴等其他中国科技公司所发美元债券的利差继5月份扩大后现已有所收窄。

新浪微博计划中发行的美元债券的穆迪和标普评级,分别为Baa1和BBB,低于百度、阿里巴巴和腾讯债券的评级。

因无公开置评授权而不愿透露姓名的知情人士说,高盛是新浪微博债券发行的唯一簿记行。



彭博汇总的数据显示,虽然有9亿美元(约37亿令吉)可转换债券将于2022年到期,但是新浪微博此次发行的将是其首例优先美元债券。

在线广告业务增长忧虑和宏观经济不确定性导致该公司的二季度净收入预期不及分析员的最低估测。

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与固定收益投资者会面 云升拟发5亿美元债券

(吉隆坡12日讯)云升控股(YINSON,7293,主板能源股)安排会见固定收益投资者,计划发行高达5亿美元(约23.7亿令吉)的债券。

该公司周五向马交所报备,聘请了北欧投资银行DNB Markets和Pareto Securities作为联合账簿管理人,并授权ABG Sundal Collier ASA作为联合牵头经办人,于周四(11日)起安排与固定收益投资者的一系列会议。

该公司表示,随后可能会发行新的5年期高级担保债券,潜在发行额高达5亿美元(23.7亿令吉)的债券。

公司补充,所获款项将用于为现有债务再融资,以及作为一般公司用途。

截至1月底,云升控股总贷款为163.2亿令吉,其中149.4亿令吉是长期贷款。

同时,截至1月底,该公司的净负债率,从去年同期1.23倍,升至1.66倍。

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