财经

【视频】柏威年产托
3年财测上修

2019年06月21日



目标价：1.95令吉

最新进展：

柏威年产托（PAVREIT，5212，主板产托股）吉隆坡柏威年购物中心，首季营业额与净产业收入录得强劲增长，分别达7%和8%；租金收入提升归功于重新定位活动完成。

该中心去年出租率高达99%，占净资产收入的85%，并约有64%租户将在今年更新租约，管理层预料今年保持稳健的低单位数租金调升率。

该公司先前宣布，不参与柏威年武吉加里尔项目；该项目料明年第三季开张，净出租面积达180万平方英尺。



行家建议：

鉴于零售经商环境严峻，管理层计划通过租户组合、管理成本与提升购物体验，以增加客流量。

管理层继续重新定位大门商场（DaMen），计划引入更多食肆，打造成以家庭为主的商场。

另外，管理层正与相关机构合作，讨论改变内部车道方向；若达成，购物者在繁忙时段，能通过梳邦再也的柯瓦芝班路轻易进出该商场。

不过，我们认为上述计划需耗时3年，才能得到成果。

我们稍微上调今明后财年盈利预测，幅度介于1%到2%，并按照股息贴现估值（DDM），提升目标价至1.95令吉；维持“买入”评级。

分析:兴业投行研究

分析:兴业投行研究

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行家论股

【行家论股】吉隆甲洞 ESG评级有风险

2024年04月29日

分析：大众投行研究
目标价：21.33令吉
最新进展：

吉隆甲洞（KLK，2445，主板种植股）宣布，正对指定代理SOS人力服务公司的不道德外籍劳工招聘实践指控进行调查。

集团是透过尼泊尔新闻网站Sajha Sabal Media，了解SOS人力服务公司涉及违反道德规范的说法。

后者是其子公司吉隆甲洞橡胶产品私人有限公司，负责在尼泊尔招募外籍劳工的指定人力代理。

吉隆甲洞klk

（取自吉隆甲洞公司网站）

行家建议：

吉隆甲洞透露，指定的人力代理，无权以匿名方式发布任何招聘广告。

该集团自2018年起，便开始实施严格的无招聘费用政策，并于2022年进一步加强，确保在招聘过程中，不向劳工收取费用。

但劳工称，未经授权的代理，在没有告知SOS人力服务公司的情况下，控制了招聘流程和签证手续。

据了解，SOS人力服务公司旗下代理，向当地谋职的劳工，索取26万尼泊尔卢比（约9296令吉）。

我们认为，若集团未能妥善处理劳工实践问题，将对集团的环境、社会和监管（ESG）评级构成风险。

另外，吉隆甲洞次季鲜果串产量年增8.3%，至128万吨；原棕油平均售价也维持在每吨4006令吉。

我们预计，集团短期内上游种植业务将支撑接下来的季度业绩。

综上所述，我们维持“中和”评级，目标价为21.33令吉。

吉隆甲洞股价走势

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