财经

百威英博亚洲业务
香港上市筹205亿

(香港10日讯)据知情人士透露,百威英博计划推动其亚洲业务7月份上市,首次公开募股(IPO)募集资金可能至少为50亿美元(约205亿令吉)。

这家比利时啤酒制造商周五表示,已向香港交易所提交了亚洲业务上市申请,摩根大通和摩根史丹利为联席保荐人。



料成最大外企IPO

因消息没有公开而不愿具名的知情人士称,美国银行和德意志银行也已作为联席全球协调人加入了这项交易。

百威英博提交上市申请之际,本周市场形势艰难——美中贸易紧张局势再度升级,优步将IPO价格定在指导区间底端附近。

这也表明百威英博希望从亚洲快速增长的高端啤酒需求中获利。

“我们目前的期望是在即将到来的夏季完成这一过程,”百威英博的一位代表在回复彭博的电子邮件中表示,并称交易取决于估值、市场环境和其他因素。美国银行和德意志银行的代表不予置评。



周五的文件没有提供潜在交易条款的细节。这项交易可能是2010年以来没有中国内地背景的企业在香港最大的IPO。

外国公司的IPO数量自2011年以来不断下降。数据显示,普拉达等外国公司占到2011年香港IPO筹资规模的五分之一左右。

估值上看2870亿

知情人士称,百威英博可能会为亚洲业务寻求400亿至700亿美元(约1640至2870亿令吉)的估值——其高端距离优步这一今年宣传最热烈的IPO之一755亿美元(约3096亿令吉)的估值已相去不远。

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财经新闻

筹资2500万 农价控股5月14日上市

(吉隆坡24日讯)农价控股(Farm Price Holdings)推介招股书,着眼登陆马股创业板、集资2448令吉,以拓展邻国狮城业务。

该公司同时也展望,透过筹资扩张后,扩张库存单位(SKU);农价控股当前批发的生鲜蔬果类品,有约980个库存单位。

据今日发布的招股书,该公司发行1亿200万新股,每股发售价报24仙,认购申请4月30日截止,料5月14日即正式鸣锣上市。

该公司的扩大后股本,将含4亿5000万股,挂牌后市值可达1亿800万令吉。

扩建中央分销中心

至于所筹措资金,其中640万令吉(26.14%)会用于扩建中央分销中心。

该公司在柔佛州士乃,运营着一所中央分销中心,占地7313平方米。不过,该设施目前已达90%使用率。

于是,该公司拟在原址后方扩建90%面积,将中央分销中心的总面积拓至1万3894平方米。

另外,农家控股旗下的自营运输车队,目前拥39辆运输罗里;筹资上市后,拟将添购16辆。

该公司会拨款200万令吉(8.17%)以采购普通及冷链运输罗里,各8辆,还会购置加工包装的运作设备。而1058万令吉(43.22%)将投入运营资本。

放眼扩大狮城市场

柔佛州起家的农价控股,于2023财年的营收,有25.2%来自邻国新加坡,且放眼继续越堤扩张邻国的商业版图。

今日上午推介招股书后,出席记者会的董事经理张礼庆博士称:“本公司有重要的一环,即为客户提供增值服务,尤其是新加坡市场。”

“新加坡的租金高、空间小、人力少。而本公司占据地利,就能先完成包装之类的加工作业,再外销到邻国去。”

本轮首次公开募股(IPO),由安联回教银行担任首席顾问、保荐人、独家承销商兼配售经理。

出席今日招股书推介礼的还包括农价控股执行董事刘翠娥、独立非执行主席鲍巫兹雅曼、安联回教银行高级副总裁林学丽、总执行长里扎。

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