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实科下月13日上市创业板
发售价25仙 料筹1700万

扬锦辉(左起)、陈桂芳、刘士奇、黄婉冰、郑雄民和克利夫顿,一同推介实科科技招股书。

(吉隆坡23日讯)实科科技有限公司通过在11月13日上市大马交易所创业板,筹资1700万令吉,以发展新数字保安解决方案和用作营运资本。

实科科技今日推介招股书,公开发售6800万股新股,其中1700万股供大马大众申请、4800万股供指定投资者认购、300万股则由公司合格雇员认购。



发售价为每股25仙,通过本次上市,料能筹得1700万令吉。

该公司指出,33.5%资金或570万令吉用在发展新数字保安解决方案;30.6%或520万令吉作为营运资本;10%或170万令吉为业务开销;11.2%或190万令吉偿还贷款;剩余14.7%或250万令吉为本次上市开销。

实科科技总执行长刘士奇看好东南亚市场不断增长,及政府和企业对数字保安解决方案的需求提高,将利好该公司的发展。

“东南亚的双重认证(2FA)、公钥基础设施(Public Key Infrastructure,PKI)、认证管理系统,及软件执照保障的市值,预计在2020年扩大至80亿令吉。”

招股书推介礼的出席者包括马来西亚数字经济机构(MDEC)总营运长拿督黄婉冰、实科科技独立非执行主席克利夫顿、执行董事兼财务总监扬锦辉;达证券董事经理拿汀陈桂芳和执行董事郑雄民。



达证券为上市活动的主要顾问、保荐人、主要顾问、包销商和配售代理。 

提供电子识别数字安全服务

实科科技与旗下子公司,在东南亚包括大马、越南、菲律宾、印尼和新加坡,提供电子识别产品服务,及数字安全产品及解决方案,其方案业务则包括提供软件执照保障、2FA及PKI等服务。 

该公司客户包括政府机构、金融机构、软件开发公司和资讯与科技服务供应商,包括大马Commerce Dot Com私人有限公司、菲律宾的菲岛银行(BPI)、越南国防部旗下的万春综合进出口公司(VAXUCO)等等。

去年营收增10%

据招股书,截至去年杪的2017财年营业额年增80.9%,写4477万令吉;截至今年4月,营业额报697万令吉,比去年同期高出10.1%。

在去年表现,大马以外的东南亚市场贡献高达74.2%;大马和东南亚以外市场则分别贡献该年12.2%和13.6%营业额。

业务分类,数字安全产品及解决方案业务是最大贡献来源,占去年营业额的82.8%;电子识别产品贡献13.1%,其他业务比重为4.1%。

去年,该公司的税前盈利报620万令吉,按年增40.9%。

不过截至今年4月录得税前亏损40万令吉,低于去年的亏损160万令吉,这是因为客户每年预算周期生产的低迷季节效应,订单通常在下半年才大量出现。

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筹资2500万 农价控股5月14日上市

(吉隆坡24日讯)农价控股(Farm Price Holdings)推介招股书,着眼登陆马股创业板、集资2448令吉,以拓展邻国狮城业务。

该公司同时也展望,透过筹资扩张后,扩张库存单位(SKU);农价控股当前批发的生鲜蔬果类品,有约980个库存单位。

据今日发布的招股书,该公司发行1亿200万新股,每股发售价报24仙,认购申请4月30日截止,料5月14日即正式鸣锣上市。

该公司的扩大后股本,将含4亿5000万股,挂牌后市值可达1亿800万令吉。

扩建中央分销中心

至于所筹措资金,其中640万令吉(26.14%)会用于扩建中央分销中心。

该公司在柔佛州士乃,运营着一所中央分销中心,占地7313平方米。不过,该设施目前已达90%使用率。

于是,该公司拟在原址后方扩建90%面积,将中央分销中心的总面积拓至1万3894平方米。

另外,农家控股旗下的自营运输车队,目前拥39辆运输罗里;筹资上市后,拟将添购16辆。

该公司会拨款200万令吉(8.17%)以采购普通及冷链运输罗里,各8辆,还会购置加工包装的运作设备。而1058万令吉(43.22%)将投入运营资本。

放眼扩大狮城市场

柔佛州起家的农价控股,于2023财年的营收,有25.2%来自邻国新加坡,且放眼继续越堤扩张邻国的商业版图。

今日上午推介招股书后,出席记者会的董事经理张礼庆博士称:“本公司有重要的一环,即为客户提供增值服务,尤其是新加坡市场。”

“新加坡的租金高、空间小、人力少。而本公司占据地利,就能先完成包装之类的加工作业,再外销到邻国去。”

本轮首次公开募股(IPO),由安联回教银行担任首席顾问、保荐人、独家承销商兼配售经理。

出席今日招股书推介礼的还包括农价控股执行董事刘翠娥、独立非执行主席鲍巫兹雅曼、安联回教银行高级副总裁林学丽、总执行长里扎。

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