地产

供应过剩
雪隆办公楼表现疲软

Mercu 2身处的吉隆坡生态城。

供应过剩,是导致雪隆一带办公楼市场在近年表现疲软的原因。

根据大马莱坊的《2018年上半年产业市场》报告,雪隆办公楼市场依旧维持平淡。接下来,还有大批的新办公楼落成,加上一些大型基建项目取消,多少会影响房市,办公楼市场要如何竞争生存呢?



大马经济研究院(MIER)的商情指数从去年末季的101.5点,跌至今年首季的98.6点,低于100的乐观门槛。

不过,大马莱坊指出,随着新政府的政策逐渐明朗,未来几个季度的商情指数料有改善。

此外,计划连接巴生河流域境内各个铁路系统的捷运第三路线(MRT3)工程搁置,势必将在短期影响接下来吉隆坡的大型发展,如吉隆坡大都会(KL Metropolis)、大马城、武吉免登城市中心(BBCC)、默迪卡PNB 118大楼。

即将建成的办公楼,加上紧缩的租赁市场,持续压抑出租率和租金,相信吉隆坡和雪兰莪的办公楼,将会持续疲弱。

“租户更加追求办公楼的品质,会影响那些老旧或级别较低的建筑物,因为当前的租户,特别是大租户,会想要搬迁至更新、品质更高、且业主能提供更具竞争力租金配套的办公楼。”



郑扬建

油气业者询问度高

无论如何,大马莱坊企业服务部执行董事郑扬建指出,大吉隆坡内已经完工或正在兴建中的其他铁路基建,将可继续支撑办公楼的需求,特别是逐渐往吉隆坡外围迁移的地点。

正面来看,随着国际油价回温,相信会有一些油气和相关业者“回归”。除了油气领域,一些服务工业的跨国企业也开始询问在吉隆坡市场的办公楼价位。

他也预期,接下来将会有更多共享办公楼供应商出现,在黄金地点的办公楼打造他们的产品,以满足日益增加的灵活办公需求。

Star Central。

3栋新建竣  

面积增1亿平方尺

在今年上半年,吉隆坡和雪兰莪共有3栋办公楼新建好,净可出租面积约121万平方尺,将雪隆区的总办公楼面积提高至1亿130万平方尺。

其中,刚完工的吉隆坡生态城(KL Eco City)的Mercu 2,为吉隆坡外围办公楼市场增加2860万平方尺;在雪兰莪,则有天地通大楼和Star Central(1C期),总面积因此推高至2090万平方尺。

在吉隆坡市中心方面,上半年则没有新办公楼落成。

前称为实达大厦的Mercu 2,是吉隆坡生态城的一部分,共有42层楼,净出租面积为54万平方尺。

33层楼高的天地通大楼,共有45万平方尺的净可出租面积,已经租给天地通亚通公司21年,是PJ Sentral Garden City发展的首期工程,其他发展项目还包括马建屋大厦、MyIPO大厦和医药中心。

在下半年,即将完工的办公楼包括坐落在吉隆坡市中心的106交易塔(Exchange 106)和Equatorial大厦;吉隆坡外围有谷中城South Point Office和Etiqa大厦;雪兰莪则会迎来Nucleus大厦、Star 2大厦,以及Sky Park的第六大楼。

租用率皆持稳

上半年,吉隆坡市中心办公楼租用率持稳在79%,虽然有租户从Weld大厦和HLA大厦迁出,但Worldwide大厦、Prestige大厦和Naza大楼的新出租有助平衡。

吉隆坡外围的整体租用率,也持稳在83.8%。原本Mercu 2刚完工可能会拉低租用率,而UOA Damansara 2大厦、HP大楼和The Gardens South大厦取得较高的租用率。

雪兰莪办公楼市场租用率也维持在79.2%。Crystal大厦、Axis大厦和CP大楼皆有租客迁出,但Tropicana City办公大楼、SunGeo大楼和UOA商业园第九栋都迎来新租客。

180916lh101_noresize

租金持续受压

由于供应过剩情况持续加剧,吉隆坡市中心和雪兰莪的平均租金持续受压。

其中,市中心在上半年的平均租金为每平方尺7.16令吉,低于去年下半年的7.20令吉;雪兰莪则从4.22令吉,降低至4.20令吉。

相较之下,吉隆坡外围地点的办公楼平均租金则持稳在每平方尺5.70令吉,归功于外国企业的需求稳健,加上共享办公供应商持续扩展事业版图。

在吉隆坡,A级办公楼的叫价依旧偏高,介于每月每平方尺6至11令吉;雪兰莪的租金叫价则较为竞争,介于4.5至6令吉之间。

180916lh102_noresize

2办公楼售出

上半年,吉隆坡外围有两栋办公楼出售,那就是满家乐大厦和UOA Pantai大厦。

沙地阿拉伯AL Rajhi家族以1亿2200万令吉,从新加坡ARA资产管理公司手中,收购16层楼高的满家乐大厦。该大厦的的总建筑面积为24万1682平方尺,净可出租面积有18万1992平方尺。

目前,该大厦出租了98%,其中60%的租约直到2020年;有约30%是出租予ServiceSource国际(马)私人有限公司,月租介于每平方尺4.5至4.8令吉。

UOA Pantai大厦则由UOA产托(UOAREIT,5110,主板产托股)售给联昌国际银行有限公司,交易价达1亿2000万令吉。截至4月,仅出租了19%。

Prestige大厦寻买家

市场上也有数栋办公楼正在等待买家,这包括科威特金融中心持有的A级Prestige大厦,这栋36层楼的办公楼接近国油双峰塔,叫价介于7亿至7亿5000万令吉之间,或相等每平方尺1273至1363令吉。

该大厦拥有55万平方尺的净可出租面积,已经租出80%,主要租户为大马美国运通和油气服务供应商Petrofac,租金介于每平方尺7.5至8.5令吉。

雇员公积金局也正在研究脱售位于吉隆坡中环的亚通大楼(前称为Quill 7),预计交易价可达3亿5000万令吉。这栋30层楼高的办公楼拥有35万5096平方尺的净可出租面积,已租出91%,亚通集团仅租下30%。

其他主要租户为大马谷歌、马来西亚存款保险机构(PIDM)、Ceo Suite(马)私人有限公司、Navis管理私人有限公司,以及庞巴迪(马)私人有限公司。

106交易塔。

106交易塔即将落成

上半年,有数项新进展将左右雪隆办公楼市场的展望。

在吉隆坡市中心,财政部通过MKD Signature私人有限公司,收购敦拉萨国际贸易中心(TRX)发展商Mulia产业发展私人有限公司的51%股权,意味着将持有即将落成的106交易塔。

此外,跨国企业Honeywell获颁1400万美元(5470万令吉)的合约,为默迪卡PNB 118大楼提供智慧建筑科技,还有完善的保安和建筑管理系统。

在2024年完工后,这栋大楼将成为全球第五高的建筑物。

马帕斯集团(MPCORP,6548,主板产业股)正在和The 21st Metallurgical发展(马)私人有限公司商谈,重新发展位于吉隆坡拉惹朱兰路(Jalan Raja Chulan)的MPL大厦。

双方同意成立联营公司,收购在MPL大厦内的店面和办公单位。

反应

 

要闻

绿色认证空间供不应求 雪隆环保办公楼香饽饽

(吉隆坡25日讯)调查数据显示,96%大马租户预期于2030年实现100%绿色认证投资组合目标,但却面对绿色建筑供需缺口,尤其是雪隆及主要交通枢纽周边地区,因绿色认证空间供应量较少,料在租户之间形成激烈竞争。

仲量联行表示,大马的可持续建筑供需缺口,将推动租户之间对优质绿色空间的激烈竞争。

“与更成熟市场相比,大马绿色认证空间供应量较少。目前,现有优质办公楼面积中,只有37%获得绿色认证。”

展望未来供应,该行预计未来5年内,总存量将增加约1050万平方英尺,其中38%的空间预计将获得绿色认证。

“鉴于企业到2030年对绿色认证空间的高需求,供需可能存在巨大差距。在绿色领域,它是房东市场,预计将在中期内持续。”

仲量联行(马来西亚)研究与咨询主管尤丽雅指出,这将为现有建筑物(尤其是靠近交通枢纽)的业主提供实施资产增值计划的机会。

她在该公司今日发出的新闻稿中提到:“最重要的是,建筑结构必须符合租户要求,包括楼板尺寸、天花板高度、柱网、电力容量和其他重要特征。”

此外,该行相信,市场业者有潜力开发可满足租户对空间效率和绿色功能要求的新优质办公项目。

但前提是,这些项目必须位于最受欢迎的次级市场,如吉隆坡市区和边缘区域,或靠近主要交通枢纽的地段。

推动租户实践脱碳投资组合

仲量联行调查发现,企业净零碳(NZC)目标正在推动大马租户实践脱碳投资组合计划。

大马租户当中,96%的目标是到2030年实现100%绿色认证的投资组合,高于目前的3%。

另有37%表示,由于要在2030年实现脱碳目标,现场型可再生能源供应将变得不可或缺。

此外,76%租户预计,他们的能源需求将由可再生能源满足,目前这一比例为17%。

目前,大马67%租户表示,办公室装修所需的投资是他们最大的可持续发展挑战之一。

因为建筑装修造成了大约三分一的排放,尤其是办公室,平均至少要进行20次改造。

大马、泰国和印度等国家的脱碳情绪尤为强烈,超过95%租户的目标是100%绿色认证的投资组合。

这一挑战表明,从现在到2028年,在整个亚太地区,每5平方英尺的需求,只有2平方英尺的低碳空间正在开发。

“绿色办公空间对于亚太地区的企业越来越重要。未来绿色认证办公楼的租赁空间将不再是一种差异化因素,而是租户的一项要求。”

仲量联行表示,随着投资组合的脱碳目标不断加强,租户要求获得超出认证范围的建筑性能和可持续性数据。

因此,租户正在转向可持续发展技术,以实现环境数据跟踪和报告的自动化,并利用人工智能来提高能源效率。

然而,应对不断变化且复杂的环境、社会责任及公司治理(ESG)法规和报告仍是一个挑战。

“在整个亚太地区,可持续资产的竞争非常激烈。租户需要通过与业主、投资者、技术合作伙伴和城市管理部门等利益相关者他加强合作来应对这一现实。”

反应
 
 

相关新闻

南洋地产