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沙布拉能源发股筹40亿
评估业务分拆上市

沙里尔三苏丁

今天,沙布拉能源向交易所报备,将发出高达99亿8692万5145股附加股,和发送高达9亿9869万2515张凭单,每股附加股发售价为30仙。

认购比例为3股母股可认购5股附加股,而每10股附加股可获1凭单。



同时,该集团也建议发行高达23亿9686万2035股RCPS-i,发售价为每股41仙。股东每持有5股母股,可认购2股RCPS-i。

沙布拉能源预计从中筹得40亿令吉,将用于偿还债务。

截至4月30日,集团总债务约达164亿令吉。在偿还部分债务之后,估计每年可省下约1.9亿令吉利息。这是根据每年约4.8%利息来计算。

沙布拉能源总裁兼集团总执行长丹斯里沙里尔三苏丁在文告中指出:“集团正处于强劲增长阶段,所以我们决定把握商机。同时,我们也旨在进一步释放业务的价值。”

他说,发行附加股计划有助加强资产负债表,以及维持增长动力,包括竞标和执行价值更高的国际合约。



该集团积极进军主要区域中更大的市场,包括中东、非洲、拉丁美洲、里海与地中海,以及东南亚和澳洲。

至今,沙布拉能源已获得45亿令吉合约,来自墨西哥、巴西、印度、澳洲和大马,这把订单合约总值推高到167亿令吉。

获两大股东支持

附加股发行计划让股东进一步参与发展的机会,特别是目前正处于增长阶段。

该集团已获得两名大股东——沙布拉科技私人有限公司和国民投资机构的支持。

沙布拉科技持有集团16%股权,已表示有意认购新股,最低达3亿令吉。同时,国民投资机构也表示支持,承诺将认购新股。

然而,发股筹资的举动似乎不受市场欢迎,导致沙布拉能源股价大幅下挫。

市值蒸发近10.8亿

然而,发股筹资的举动似乎不受市场欢迎,导致沙布拉能源股价大幅下挫。市值在一日内,蒸发了近10.8亿令吉。

今早该股以昨日闭市价59.5仙平盘开市,但发股消息出炉后,午盘复市股价即刻插水。

期间沙布拉能源股价跌跌不休,最低一度下探每股37仙的水平,跌幅高达22.5仙或37.8%。

闭市时报41.5仙,跌幅收窄到18仙或30.25%,成交量有4亿8410万3200股。市值短短一天从约35.64亿令吉,锐减到约24.87亿令吉。

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中企近独揽IPO 亚企次季发股恢复活力

(北京4日讯)随着公司对资金的需求正赶上全球股市大涨,亚洲的股票发行在次季恢复活力。

彭博汇编的数据显示,亚洲公司在次季通过后续发行募集了482亿美元(约2072.6亿令吉),比去年同期大增了127%。当季最大的增发来自葛兰素史克,出售其在联合利华印度子公司的股份募集33.5亿美元(144.05亿令吉)。

在缓慢的首季之后,首次公开募股(IPO)开始回升,尤其是在香港。

自4月以来,亚洲通过IPO筹集188亿美元(808.4亿令吉),中国公司几乎独吞,这凸显出中国内地公司在利用该地区资本市场方面的主导地位日益上升。

现在,银行家们预计下半年会很忙碌,中国公司的发行(包括在香港第二上市)将成为焦点。势头已于上个月启动,在美国上市的中国科技巨头京东和网易在香港完成了大宗股票销售,筹集了70亿美元(301亿令吉)。

摩根大通亚太ECM银团负责人尼科洛·曼诺说:“现在有活跃的市场,例如香港、上海和深圳,中资公司不必再非要跑到美国去了。其中有些公司显然希望回到这些市场,因为这些市场是其自然而然的挂牌场所,它们可以利用更多的资本池。”

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