（吉隆坡19日讯）马面粉（MFLOUR，3662 ，主板消费产品股）建议，发行为期5年可赎回可转换无担保债券股（RCULS）和附加股，筹集高达2亿7514万3000令吉，用于资本开销及偿还贷款。

该公司向交易所报备，将发行价值达1亿6508万5617令吉RCULS，同时发送高达8254万2808红股和8254万2808免费凭单。

而认购比例为每10股母股，可认购3股RCULS，而每2股RCULS，可获1红股和1凭单。

同时，马面粉也建议，发行附加股，并送红股和凭单，以筹集最高达1亿1006万令吉。

不过，该公司目前仍未定发行数量，认购比例和发售价。

假设附加股每股发售价为1令吉，该公司将从两项集资计划中筹得最低2亿2000万令吉，而最高则达2亿7514万3000令吉。

马面粉将把筹得的资金，主要用在扩展霹雳州实兆远家禽加工厂、在红土坎兴建新的水产饲料加工厂、扩展红土坎的码头和提升卸货机，以及偿还周转金信贷便利。

目前，该公司未偿还的周转金信贷便利，约达3亿2580万令吉。因此，偿还债务后，有助节省利息开销。

发股活动完成后，马面粉股本将从目前的5亿5028万5000股，最低增加到9亿9028万5000股，最高则达11亿57万2000股；而缴足资本则从3亿7750万1000令吉，最低增至7亿1850万1000令吉，最高则达8亿397万3000令吉。

今天闭市时，马面粉收在1.38令吉，下跌2仙或1.43%，成交量达136万700股。