供应增加 电商崛起
雪隆商场两面夹击

第一太平戴维斯指出,大吉隆坡区的零售产业正在面临供应增加和电商风潮的夹击。

近年,人人都说雪隆地区商场过剩,惟当地的零售市场供应却依然有增无减。

另外,电子商务风潮在国内开始崛起,也是零售产业的劲敌。

第一太平戴维斯(Savills)(大马)私人有限公司在最新推出的《2018上半年零售市场》报告中指出,大吉隆坡区的零售市场,如今正面临这两大挑战。

根据报告,大吉隆坡区去年陆续有新零售产业登场。

去年竣工的新商场有5家,分别是KL Gateway、Ikano MyTown商场、Melawati商场、Amerin商场和Mitsui Outlet Park吉隆坡国际机场第二期。

今年1月,大吉隆坡区再有两家新商场落成,分别是蒲种的M Square 和万宜的Evo Bangi。

供应按年增3%

截至去年杪,大吉隆坡区的零售空间供应按年增3%,至6200万平方尺。

“大吉隆坡区的零售空间供应依然陆续有来,今年底前预计还会有600万平方尺的新零售空间建成。”

正在进行的大型零售产业发展项目包括有蕉赖的EkoCheras、士拉央的Selayang Star City和莎阿南的CentralPlaza商场等等。

“零售产业的竞争将在近期内白热化,因为大吉隆坡区内即将还有三间新大型商场——柏威年武吉加里尔、柏威年白沙罗高原和丽阳名捷城广场的冒起。”180706x38c_noresize

商场出租率跌

该行点出,零售空间供应增长持续对出租率构成下行压力。

“截至去年杪,大吉隆坡区的商场出租率按年跌1.5%至87.5%。”

新商场已经很难在开张初期就达到高出租率。南孟沙的Kl Gateway和蕉赖的MyTown购物中心的初始出租率仅介于30至40%。

另外,零售产业的竞争也影响了一些产托旗下商场的表现。

去年,凯德商用大马产托(CMMT,5180,主板产业信托股)的金河广场和丽阳商场,以及贺达产托(HEKTAR,5121,主板产业信托股)的梳邦广场的营业额皆下跌。

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大马电商高速增长
冲击传统零售空间

电子商务在全球形成风潮,自然也渗入大马。

第一太平戴维斯指出,电商崛起带来的转变包括拓展了线上购物的空间、推动线上至线下(O2O)零售市场的增长,以及重塑大马人的消费习惯。

“展望未来,大吉隆坡区的零售房市将会继续面对来自零售供应增长,以及颠覆传统零售的电商风潮冲击。”

电商在大马到底有多热?

●国内第二大的电子商务公司11 Street称,大马电商市场去年的普及率高达2.5%,今年预计将增至4至5%。

●根据大马线上支付平台iPay88的资料,去年线上交易量按年增53%,至58.5万宗。

●东南亚最大电商平台Lazada,在去年光棍节时创下超过1亿令吉销售,打破了公司纪录。

●大马电商市场前景大好,吸引了不少外资流入,包括马云的阿里巴巴,于去年在我国推出数字自由贸易区(DFTZ)。

●支付宝和微信支付在今年开跑。

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好消息1:精品零售商店成趋势

虽然大吉隆坡区的零售产业市场前景貌似不太乐观,但去年还是有一些较正面的消息,包括精品零售产业的兴起。

第一太平戴维斯指出,有不少发展商正打算在吉隆坡市中心重建旧楼,开发精品零售产业项目。

“已在筹备中的精品零售产业项目的预计有9个,其中有两个已经开始动工。”

相关项目包括有四季酒店的专柜店、法国大使馆、武吉免登广场和法国大使馆的重新发展。

好消息2:投资市场稍改善

2016年稍微沉寂后,去年的零售投资市场有所改善,一共有两个大型商场交易,交易总额达到6.58亿令吉。

其中,最瞩目的交易为房地产投资有限公司(PHB)以5.7亿令吉收购帝国购物中心(Empire Shopping Gallery)。

按照协议,卖家帝国控股可在脱售5周年后,以特定价格回购该商场。

另外,永旺(AEON,6599 ,主板贸服股)去年也以8800万令吉,脱售永旺焦赖皇冠(Aeon Mahkota Cheras)给Forernost财富管理私人有限公司。

去年底时其实还有一项交易,即柏威年产托(PAVREIT,5212,主板产托股)建议以5.8亿令吉购入Elite柏威年,但交易尚未完成。

不利因素:

去年8品牌退出大马
理想出租率需更长时间

根据报告,去年一共有8个品牌退出大马市场,包括香港添好运、韩国面包店TOUS les JOURS,自然共和国(Nature Republic),知名健身中心True Fitness、童装品牌Pumpkin Patch、美国女装品牌玖熙(Nine West)、法国面包店餐馆(Délifrance)和杜嘉班纳(Dolce and Gabbana)。

第一太平戴维斯指出,这些品牌失利,主要是因为表现不佳、成本走高和连锁商管理不善。

不过,去年仍有30家新的零售商家进入大马市场,大部分都是源于亚太地区如韩国、日本和中国等地的新兴品牌。

虽然还是有国外商家进场,但该行认为大吉隆坡区的新商场将会需要更长的时间,来达到理想的出租率。

“业主将不得不给予折扣,来吸引零售商家租用店面。我们相信今年这趋势会延续下去。”

尽管如此,地理位置优越的商场还是有优势,因为它们是首选的购物地点。第一太平戴维斯顶级零售指数(Prime Retail Index)去年按年增长5%,可见一斑。

“首都内的富裕人口增长,推动利基市场增长和高品质产品的需求。这将成为零售业的新商机。”

该行总结,吉隆坡仍会是新晋零售商进军东南亚的首选都市。

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