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合力拟发股筹5.8亿
全购Hextar化学

(吉隆坡15日讯)合力控股(HALEX,5151 ,主板工业产品股)将发行7亿1467万9564股新股,筹资5亿7889万447令吉全面收购Hextar化学。

合力控股今日向交易所报备,每股新股售价为81仙。



Hextar化学是Hextar控股私人有限公司(HHSB)的独资子公司,而合力控股的大股东Waras Dinamik,也是HHSB的独资子公司。

因此,收购完成后,HHSB会通过Waras Dinamik一共持有合力控股93.56%股权。

另外,由于交易后,公众持股权低过最低25%的限度,该公司也会采取行动以符合标准。

根据文告,新股售价81仙,比合力控股的5天均价91.39仙,低11.37%。

合力控股解释,新股售价合理,因为在过去12个月以来,公司股价介于24仙至1.16令吉。



另外,买方也已向董事局承诺,会确保Hextar化学的业务顺利转移给合力控股。因此,完成收购后合力控股业绩预计料受激励。

另一方面,合力控股会再支付额外1790万3828令吉给Hextar化学。因此整项收购计划总值高达5亿9679万4275令吉。

该公司指出,将通过内部融资来筹得收购Hextar化学的现金。

合力控股今日闭市时收85仙,跌8仙或8.6%,共3万6500股易手。

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独立顾问:合力献购公平合理
Hextar化学股东应放行

(吉隆坡15日讯)独立顾问指出,合力控股(HALEX,5151 ,主板工业产品股)发新股收购Hextar化学的计划“公平”且“合理”,建议股东们在特别大会上投票通过。

合力控股在去年5月时宣布,将发行7亿1467万9564股新股,以每股售价81仙,筹资5亿7889万447令吉全面收购Hextar化学。 



Hextar化学是合力控股大股东Waris Dinamik的相关公司。两家公司皆由Hextar控股独资持有。

根据独立顾问合盈证券的报告,收购Hextar化学可助合力控股除去与前者的利益冲突、即时改善财务、得益于可售产品种类增加,以及将业务拓展到农业化工市场。

“合力控股自2015财年至今一直蒙亏。收购Hextar化学可助公司重整资本,因为Hextar化学已在赚钱,截至去年12月31日全年净赚3367万令吉。”

合盈证券指出,收购计划可改善合力控股财务表现,继而有助该公司未来更易在资本市场筹资,拓展业务。

另外,合盈证券称,新股售价81仙,以及买卖条款均为合理,不影响小股东权益。



因此,建议非相关股东在特大上投票赞成通过献议。 

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