1986年全国大选虽刮“反风”，但是，巫统的两个强人：森州务大臣拿督莫哈末依沙及其政治秘书慕斯达化在提名日当天，分别在宁宜与巴西班让州议席竞选不战而胜，先声夺人，给人预感国阵必胜。

投票前，依沙预言国阵可保住6国25州议席；行动党表示有信心稳拿2国8州议席；于8月4日凌晨成绩揭晓，国阵夺得5国24州议席，行动党只能赢得2国4州议席。

此次随着选区重新划分，而使选区增加至7国28州议席，比1982年增多1国4州议席；选民总数57万2018人，其中48％马来人，华人38％，印度人及其他种族14％。

国阵成员党的竞选议席分配：巫统4国18州（增多1国3州）；马华2国7州（保持不变）、国大党1国2州（增多1州）；民政党1州（保持不变）

当时国阵参加竞逐35个国州议席，其中22位候选人是新面孔，马华的颜光星、叶安平和周福泰均被除名。

反对党议席分配如下：行动党5国13州；回教党3国13州；工人党1州；国家主义党1州；独立人士6位。

竞选期间，兼攻国州议席的行动党主席胡雪邦甚至用纸扎马讥讽对手拿督王成“好马不吃回头草”，此竞选攻势，成功使他以1471张多票挫败王成就而夺下亚沙国会议席。

他在万茂州议席竞选中轻取马华新贵李光辉，而一箭双雕。

行动党全国主席曾敏兴在芙蓉国会议席竞选中第五度上阵，却碰上前社阵强人严慈宗，虽然成功护土，但多数票缩减到1064张。

他在柏拉洞州议席竞选中挑战马华州主席拿督黄思华，却以398张多数票落败。

行动党陷政治深秋

马华的另外3个获选的候选人，包括韩春锦（在凉京区挫败曾汉璋）、胡火山（在双溪乌绒痛挫黄子育）与黎志泰（在勒巴区击退胡侠岐和李公群）。

行动党所胜出的另外3各州议席是宜麦区（古布沙米压倒姚再添）、拉杭区（李银芳狂胜民政的吴立洋）与马口区（罗明仔爆冷击败庄其祥和饶进剑）。

巫统与国大党保持全胜的漂亮成绩；虽然行动党表现理想，但于过后政府采取茅草行动扣捕行动党的牛仔胡雪邦后，及在胡雪邦获释后，却使行动党由极盛转衰。

政治的钟摆定律虽被打破，但行动党却陷入政治的深秋。