目标价：69仙最新进展：

迪耐（DNEX，4456，主板科技股）再次强调，当合约结束后，公司可能会在明年9月失去“国家单一窗口”的垄断地位。

不过，管理层表示，随着贸易促进平台会有其他额外的特征与功能，客户料不会愿意转向其他的服务供应商。

另外，公司也积极放眼海外合作伙伴，如挪威、德国和中国，以进一步提升平台科技。

因此，管理层相信，尽管失去垄断的地位，但上述进展仍能让公司维持营业额。

行家建议：

尽管近期有些微挑战，但我们持续正面看待迪耐的前景。

我们预计，本财年的增长表现，主要将由贸易促进服务增加、可移动货柜系统的全年贡献、原油价格改善、油田服务料转盈、以及其他的并购机会所推动。

不过，由于失去国家单一窗口的垄断地位，再加上Petro Teguh PCS的合约结束，在没有取得新合约的前提下，我们将2018及19财年的净利预测，分别下修5.1%和4.6%。

同时，将目标价格下调至69仙，维持“买进”评级。