财经

按揭机构发12.5亿债券

(吉隆坡13日讯)马来西亚国家按揭机构(Cagamas)宣布发行总值12亿5000万令吉债券与票据,筹资所得将用来从金融体系内购买房贷。

该机构今日发布文告,发行7亿5000万令吉的2年传统中期票据(CMTN),和5亿令吉的3个月传统票据(CCP)。



总执行长拿督曾志良说,CMTN反应热烈,促使发行规模从5亿令吉增加50%,到7亿5000万令吉,需求增加显示国内市场强劲。

“全球长期利率越来越不确定,对短期固定收入工具,如票据的需求增加。”

此外,新加坡投资者的反应,也证明依然对国家按揭机构的名声与信用能力有信心。

CMTN通过竞标定价完成,有多元投资者认购,最终殖利率定在2年利率互换25基点之上。

CCP则通过私下配售完成,殖利率为3.69%,等于3个月吉隆坡银行同业拆息利率(KLIBOR)。 上述票据属于无担保债券,将于到期时全额票面价值赎回。



这些票据将在无纸化证券交易系统上市与交易。

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云升控股北欧发行5亿美元债券

(吉隆坡19日讯)云升控股(YINSON,7293,主板能源股)已成功发行5亿美元(约23.91亿令吉)的高级担保债券,并获得北欧市场的追捧。

云升控股指,所发行高级担保债券为5年期,票面固定年利率报9.625%。

发债所得将作为现有的贷款再融资,以及一般运营用途。

云升控股也将申请,让该债券在挪威奥斯陆证券交易所上市。

云升岸外生产财务总监马库斯文克认为,本轮向北欧市场首发债券,让该公司增拓其融资工具,也扩张了其融资基础。

“债券发行引发浓厚兴趣,并获大幅超额认购,反映投资者相信本公司现金流、长期合同的变现力、以及公司旗下浮式储卸生产油船(FPSO)的市场环境。”

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