大稳拟发附加股送凭单

(吉隆坡16日讯)大稳控股(TAWIN,7097,主板工业产品股)建议发行附加股、可赎回可转换优先股(RCPS)和赠送凭单,筹集5140万令吉,作为营运资本及还债。

该公司昨天向交易所报备,提议发行1亿9285万8900股新股,每股20仙,2亿5714万5200股RCPS,每股5仙,再以每持有1股配3股附加股和4股RCPS比例,赠送2张凭单。



每股20仙的发行价,代表5日交易量加权平均市价(VWAP)折价51.7%。

大稳控股将拨出3862万9000令吉为营运资本,1100万令吉还债,其余是发股相关开销。

根据4.5%实际年利率,偿还部分债务后,该公司每年将省下50万令吉利息。

而发行RCPS可为公司带来1290万令吉资金,每年融资成本固定在2%,降低利率波动风险,可更有效率地管理现金流。

大股东Pioneer Conglomerate和Tenggara Kapital,已承诺按照股权比例认购。



若无意外,大稳控股将在2个月内,向相关单位提呈申请,明年次季完成。