（吉隆坡26日讯）凯辉国际（Keyfield International）有限公司今天推介招股书，放眼4月底在马股主板上市，首次公开募股（IPO）每股发售价为90仙，预计筹集1亿8810万令吉，同时也承诺派发20%的净利作为股息。

此次IPO将发行2亿900万新股，上市所得主要是赎回优先股、结清之前购买船只的尾款，同时偿还银行债务。

凯辉国际主要从事船舶租赁活动，主要为油气领域上游业务提供多功能海事居住船，目前该公司拥有11艘船，总容量为2000人。

凯辉国际执行董事兼总执行长拿督纪日辉，今天在记者会上说，凯辉国际作为多功能海事居住船的专家，将随着离岸住宿的需求走高而实现增长，同时也打算拓张舰队。

拟买入三艘船

“我们未来打算购入三艘船，其中一搜已在2024年初开始，未来打算再买入两艘。”

他表示，公司上市后将拥有健康的资产负债表，负债率将从0.6倍，下降至0.14倍。

根据招股书，该公司的2022与2023财年的负债率为1.3倍。

凯辉国际财务总监江鸿义也表示，此次IPO将会为公司每年剩下1000万至1300万令吉的融资成本，相当于营收的3%。

同时，随着油价上涨，油气行业上行，截至2023财年末季的利用率达到82%。

此外，该公司截至2月29日的订单量为6亿6290万令吉，合约期限长短不一，短则几个月，长则达3年。

纪日辉表示，目前所有船只都有了租赁合约，在全马不同的地区工作，需求日益渐长。

拓展计划保持谨慎

至于油气行业的前景明朗，纪日辉认为当前需求是存在的。

“我们受邀参与竞标，了解到目前市场上合适竞标的船只不多，若从其他上市同行来看，也得知他们的表现非常优秀，因此，我们预计会有更好的费率，更好的使用率，更多的竞标项目。”

至于挑战方面，他坦承，目前行业内周所周知的挑战，主要是较难获得银行融资，尤其是贷款买船方面。

“（较难获银行支持）或许是因为上一轮的下行周期，对我们而言，挑战则是在合适的价格买入合适的船只。因此，目前积极探索机遇，也对拓展计划保持谨慎。”

合盈证券是 凯辉国际上市计划的首席顾问、承销商与联合配售商，马银行投行则是联合配售商。

一同出席招股书推介礼的，包括合盈证券企业融资主管丁华代、董事经理拿督陈俊㟽、凯辉国际营运总监尔万、独立董事海达、马银行投行负责执员阿礼夫、企业内容管理区域主管崔汶福。