（吉隆坡25日讯）壹必投集团（CAPITALA，5099，主板消费股）与亚航长程（AAX，5238，主板消费股），针对亚洲航空（AirAsia）整体的内部重组计划正式出炉！

根据文告，一家名为亚航集团（AirAsia Group）的全新投资控股公司，将替代亚航长程的上市地位，并向壹必投集团收购亚航（AAB）与亚航航空集团（AAAGL），组成拥有短途、中途及长途航线的全面廉价航空公司。

亚航集团已在今日与亚航长程及壹必投集团，分别签署数项协议，推进上述内部重组计划。

首先，亚航长程将与亚航集团以1换1比例，互换股权。这意味着，亚航集团将取代亚航长程在大马交易所主板的上市地位，而后者现有股东，将转变成亚航集团的股东。

亚航长程也将成为亚航集团的子公司之一。

此外，亚航集团将向壹必投集团发行23亿769万2307股新股，每股发行价1.30令吉，相当于出价30亿令吉向后者全面收购AAAGL。

壹必投集团计划将价值22亿令吉的亚航集团新股，按照现有股东的持股比例，通过以股代息方式，派送予股东。

同时，亚航集团也将出价38亿令吉，向壹必投集团全面收购AAB。该集团将以承担壹必投集团对AAB欠债的方式，来完成收购。

壹必投集团称，该集团对AAB的经调整后欠债为38亿2550万令吉，剩余的2550万令吉欠款，将会在收购完成后的一年内偿还。

AAB主要经营亚航大马业务，而AAAGL则经营大马市场之外亚航子公司，包括亚航泰国、亚航菲律宾、亚航印尼、亚航柬埔寨等。

壹必投集团和亚航长程将召开股东特大，以寻求股东批准上述重组议案。同时，壹必投集团和亚航长程已分别委任大众投行与WYNCORP Advisory私人有限公司，为独立顾问。

完成上述重组后，亚航集团亦将展开一些列企业活动，包括发行最多2亿2353万6402张凭单，并向有待确定的独立第3方投资者，私下配售详情待定的新股，以集资10亿令吉。

在所筹集的10亿令吉款项中，9亿5450万令吉将用作亚航集团的额外营运资金，而剩余款项将用以支付相关企业活动的费用。

此外，亚航建议，向一家新加坡投资控股公司--Garynma Investments（GIPL）提供亚航集团的新股认股权，最多认购15%的扩大后股份。

GIPL是一家由益资利金融（ECM，2143，主板金融股）大股东--拿督林健安，间接全资掌控的公司。

重组重点：

亚航长程/亚航集团
● 一对一换股
● 亚航集团取代上市地位
● 收购有所相关航空公司
● 私配筹资10亿令吉

壹必投集团
● 脱售航空业务
● 以股代息，派发亚航集团予股东
● 转为以数字业务为主的集团