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IPO估值392亿
传德银资管上市筹98亿

约翰克莱恩

(柏林11日讯)据知情人士透露,德意志银行在旗下资产管理公司的首次公开招股中计划出售25%的股份,并募集约20亿欧元(约98亿令吉)。

此次IPO给该资产管理公司的估值将约为80亿欧元(约392亿令吉)。德银并计划任命巴克莱银行、花旗集团和瑞信集团为该IPO计划的高级账簿管理人,同时这家德国最大银行将成为独家全球协调人。



“正如我们今年3月宣布的那样,我们的目标是在24个月内完成首次公开发行,”德意志银行在一份声明中表示,“我们计划在正式启动IPO推广的时候确认银团名单。”

花旗和瑞信人士拒绝置评。巴克莱没有立即回复寻求置评的电话。

总部位于法兰克福的德意志银行,今年3月宣布计划将其资产管理业务的少数股权上市,这是预计将筹集资金约20亿欧元的一系列资产处置中的关键部分。

根据总执行长约翰克莱恩披露的新战略,该行今年已经自股东募集了80亿欧元,以加强资本缓冲。

股价收复今年失地



受此消息刺激,德银股价在法兰克福市场攀升3.1%,报15.46欧元,扳回今年来跌幅。

上述知情人士还透露,德银还计划任命瑞银、法国巴黎银行、摩根史丹利、裕信和荷兰国际集团为初级账簿管理人。

该银行财务总监詹姆士上月曾表示,IPO仍在最初计划的时间表内,该时间表预计在2019年初之前完成上市。

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德银探讨合并交易

(柏林13日讯)随着总执行长克里斯蒂安肖恩探索提高估值的途径,德意志银行最近加紧了对涉及欧洲银行的收购交易的内部审议,这些银行中包括德国商业银行和荷兰银行。

知情人士称,克里斯蒂安肖恩过去几个月讨论的情境都围绕着几家欧洲银行展开,其中德国竞争对手德国商业银行,还有荷兰银行被认为是有吸引力的目标。

与潜在顾问就可能的合并展开非正式讨论,正值这家德国最大的银行希望扩大规模并获得协同效应。

知情人士表示,德意志银行尚未正式委托任何投资银行帮助其寻找交易目标,也没有与潜在目标清单上的任何一家欧洲的银行展开谈判。

其中一位知情人士表示,该行一直在评估潜在的交易情形。

知情人士说,任何潜在的合并都面临重大障碍,最终完成大型交易的可能性目前来看很低。

德意志银行、德国商业银行和荷兰银行的发言人不予置评。

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