境外IPO陆续有来
中国互金公司掀上市潮

(北京23日讯)中国互联网金融企业中,继宜人贷2015年赴美上市后,上周又有趣店等公司在境外上市,再次引发市场关注和讨论中国互联网金融公司境外上市的课题。

分析认为,未来的一、两年内,仍会有大量互联网金融公司在境外寻求上市。《联合早报》报道,趣店是在上周三(18日)登陆纽约证券交易所,以每股24美元(101.52令吉)的价格发行,成为美国今年第四大规模的首次公开募股(IPO)。

截止上周五,趣店股价达33美元(139.59令吉),较发行价上涨37.5%。市值已超过100亿美元(423亿令吉)。

同在18日,港交所上市公司新丝路文旅有限公司发布公告,拟以发行股票方式作价12亿人民币(7.68亿令吉),收购移动社交平台“你我金融”的所有股权。团贷网旗下子品牌“你我金融”由此在香港“曲线上市”。

趣店是第三家赴美上市的中国互联网金融公司,之前的两家分别为宜人贷、信而富。香港市场方面,众安在线今年9月28日在香港挂牌。

根据媒体报道,陆金服、蚂蚁金服、京东金融、挖财等均有计划上市。

融360、拍拍贷、和信贷则分别向纽交所或美国自动报价股市提交了IPO申请书。另有消息称,玖富集团已完成近4亿美元(16.92亿令吉)的C轮融资,不排除为上市做铺垫。

中国社会科学院金融研究所法与金融研究室副主任尹振涛预测,未来一两年,仍有大量互联网金融公司在境外寻求上市。

趣店在18日登陆纽约证券交易所,是美国今年第四大规模的首次公开募股(IPO)。

商业和盈利模式受质疑

尹振涛表示,互联网金融公司之所以选择境外上市,是因为目前互联网金融公司境内上市的通道基本是关闭的。

和其他互联网金融公司上市引发的关注与争议一样,此次趣店上市后有舆论质疑其商业模式和盈利模式,而早前上市的信而富曾被质疑盈利及风控能力。

互联网金融公司上市争议背后或是中国互联网金融高速发展下,大众对于行业良莠不齐的一个整体观感。

易观数据显示,去年中国国内互联网理财市场规模达7.85兆人民币(5.02兆令吉),网贷规模达1.92兆人民币(1.22兆令吉)。

但近几年,互联网金融公司尤其是网贷公司出现破产、跑路等情况引发对行业的质疑。

据网贷之家消息,纽交所对上市公司的要求很高,一般是成熟的大公司才有资格。能否上市关键条件之一是美国证监会(SEC)对企业的审核结果,而SEC相当关注财务数据和风险披露的真实和准确。

能够去纽交所上市的企业实力也比较雄厚,而且在准备上市期间平台对财务数据会非常看重,会有一系列动作提高利润,其中就可能包括用加息等方式招揽用户,这个时候用户可以放心入手投资。

上市以后,大概率事件是平台会保证项目收益率与市场一致,额外的活动就会减少。

腾讯电子书子公司香港挂牌冀筹47亿

阅文集团将在香港IPO中发行1.51亿股,藉此筹集最多11亿美元(46.53亿令吉)的资金。

根据彭博获悉的发行条款,这家腾讯控股旗下子公司设定参考发行价区间,是48至55港元(25.92至29.7令吉)。该公司将从周一起至10月31日接受投资者认购,希望股票能在下月8日正式挂牌开始交易。

阅文集团有意趁香港基准指数恒生指数上涨之际进行IPO。该指数本月创出了将近10年来的最高水平。根据彭博汇总的数据,香港今年迄今IPO总额为114亿美元(482.22亿令吉),相比去年同期刚刚过半。

阅文控股股东腾讯的股票今年迄今已上涨约84%。

该集团此次募股筹集到的资金将用于拓展在线阅读业务,为潜在投资和并购交易提供资金,以及开发根据网络文学作品改编的娱乐产品。

摩根史丹利、美银、瑞信、中金及摩根大通是此次IPO联合全球协调行。

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