发售价63仙筹5670万
前进料7月10日登主板

邓启衍(左起)、杨安泰、陈明锦、佘维庆、杨中吉、潘红仔、林瑞财及莫哈末扎齐,推介前进控股招股书,料于7月10日上市马股。

(吉隆坡19日讯)前进(Advancecon)控股有限公司今日推介首次公开募股(IPO)招股书,新股发售价为每股63仙,冀筹资5670万令吉,预计7月10日在交易所主板上市。

根据该公司招股书,将公开发售9000万股新股,占集团扩大后股本的22.4%。

其中,3700万股将私下配售给投资机构和指定投资者、1800万股将私下配售给获得国际贸易与工业部(MITI)批准的特定土著投资者。

另外,500万股供合格董事和雇员认购;剩余的3000万股则开放给大马公众认购。

同时,前进控股也会通过私下配售方式,献售3300万股现有股给特定土著投资者。

根据该公司资料,筹得的资金中,2970万令吉或占52.4%将做为资本开销,包括1510万令吉购买建筑器材与机械,另1460万令吉则建设新厂房。

剩余的资金,1250万令吉用来偿还银行贷款、1070万令吉为营运资本,及380万令吉(6.7%)为上市费用。

前进控股上市主板前,负债率处于0.53%,预计上市后降低负债率至0.46%。

竞标近5亿项目

前进控股营运总监兼执行董事杨安泰今日在招股书推介礼后记者会上披露,正竞标总值4亿9640万令吉的项目,竞标成功率介于10%,换言之可望获得将近5000万令吉项目。

前进控股拥有逾27年累积的实战经验,主要业务提供土石方工程和土木工程服務、销售建筑材料、雇佣机械和特别指定的建筑服务。

该公司业务遍布全国,其中包括著名城镇发展项目,如Setia Eco Hill、Setia Eco Gardens、Eco Majestic和Tropicana Aman。

其他业务也包括基础设施项目,如Trumpet Interchange和Ecohill连接加影芙蓉大道(LEKAS)。

目前,该公司手持订单总值5亿2750万令吉,当中包括两项大型公共基建项目,总额3亿4500万令吉。

该2项目分别是价值2亿3980万令吉的西海岸高速大道(West Coast Expressway),和1亿520万令吉的泛婆罗洲大道(Pan Borneo Highway)。

推介礼出席者的还包括前进控股主席兼非执行董事杨中吉、总执行长兼执行董事拿督潘红仔、副总执行长兼执行董事林瑞财、执行董事邓启衍,及非执行董事莫哈末扎齐。

兴业投行资本市场执行董事兼主管佘维庆,和企业金融董事兼联席主管陈明锦,也出席了招股书推介礼。

计划10%净利派息

另外,杨安泰指出,也计划运用筹得资金中的1460万令吉建设新厂房,以进行维修机械设备与保养服务工作。

“这能提高机械的使用率,有助缩短停机时间,同时为公司削减租用成本,确保达到最大效益。”

该新厂房预计未来两年竣工并投入营运。

至于前进控股的股息政策,杨安泰说道,该公司计划每年至少派出10%的净利,作为股息。

该公司今天也向交易所报备截至3月杪的2017财年首季业绩,净利获685万2000令吉或每股净利2.2仙,营业额录得5915万令吉。

南洋商报官网 | Nanyang Siang Pau Official Website
南洋商报有限公司版权所有 | Copyright © Nanyang Siang Pau Sdn Bhd
Solution Powered by