每股1.50元购61.7%余股
IWH合并依海城上市

目前,林刚河通过Credence资源持有IWH的63%股权。

(吉隆坡8日讯)产业大亨丹斯里林刚河正如市场预料,今日宣布,建议把依海城(IWCITY,1589,主板产业股)与依斯干达海滨控股私人有限公司(Iskandar Waterfront Holdings,简称IWH)合并,并由后者取代上市地位。

IWH发表文告,将通过发新股方式,以每股1.50令吉,或总值约7亿6178万令吉,收购依海城剩余的61.7%股权,最终取代后者上市。

IWH原本持有依海城达38.3%股权。

早前就有消息广传,两家公司近期内将进行重组活动,因而成为市场焦点。配合上述重大企业事宜,依海城周一至今,已经暂停交易3天。

股东可1换1

根据IWH的文告,该公司先进行大股东转换优先股为新股的活动,过后再分拆股票扩大公司规模,最后才收购依海城。

IWH两名大股东分别为Credence资源及柔佛州政府旗下柔佛人民基建集团(Kumpulan Prasarana Rakyat Johor)会先把现有的可赎回可转换优先股,转为13亿6641万4014新股;新股发售价为每股1令吉。

目前,林刚河通过Credence资源持有IWH的63%股权,而柔佛人民基建集团则持有剩余的37%股权。

过后,为了扩大公司规模,IWH股票将一拆为二,数额扩大到28亿4000万股。

合并献议前,IWH原本拥有5372万1108股,及4亿8348万9966优先股;依海城的股票数额则达8亿2370万股。

过后,将以每1股IWH新股,兑换现有的1股依海城股票的方式合并。加上所注入的资产,合并后,IWH的股票数额将超过43亿股。

出价溢价14%

根据文告,IWH就并购活动出价每股1.50令吉,相等于依海城截至上周五(3日)30天交易量加权均价(VWAP)的14%溢价。

原本计划在2013年底或2014年初上市的IWH,因为市况欠佳,而无限期延后首次公开募股(IPO)计划,但在林刚河的领航下,这次终于决定通过与依海城合并的方式上市大马交易所。

依海城的董事部有30个工作天(截至4月19日)的时间,审议IWH提出的合并献议。

3593亩地注入IWH

配合合并活动,也是IWH公司董事兼执行副主席的林刚河,及柔佛州官联公司,包括柔佛人民基建集团将进行地库重组,纳入IWH。

最后为IWH注入3593英亩的土地,市值则达41亿令吉,不过等于市价达2%折价。

在完成该项企业活动之后,IWH将在吉隆坡和新山共拥有超过7400英亩的地库。

根据独立估价师评估,该些地库的市值为大约300亿令吉。

IWH在吉隆坡和柔佛拥有蓬勃发展的项目,而身为大马城(Bandar Malaysia)的主要发展商,集团的前景明朗。

IWH期望将大马城打造成世界级的可持续发展项目,并加速将吉隆坡发展成为世界上最宜居的城市之一。

IWH大部分的地库坐落在大马最快速发展的特别金融区,大马依斯干达的滨海黄金地段。

该集团最亮眼发展项目莫过于在新山的金海湾和地不佬。

提供投资大马城机会

根据文告,IWH的上市计划将让更多投资者参与,该公司作为大马最大发展商之一。

“这也让投资者有机会投资在大马城,和依斯干达滨海的黄金地段。拥有这些标志性的发展项目,IWH将有机会探索潜能,并创造长期可持续收益。”

不过,该项企业活动的建议必须获得证监会、大马交易所和依海城的股东赞成才能通过。

同时,依海城宣布将从明日,早上9时起恢复交易。

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