每股75仙 冀筹3159万
龙马跃下月19挂牌

冯隆盛(左)和林万强,一同推介龙马跃控股的招股书。

(吉隆坡29日讯)龙马跃控股有限公司(Rhone Ma Holdings Berhad)今日推介首次公开募股(IPO)招股书,冀筹资3159万令吉,预计12月19日在马交所主板上市。根据招股书,公司将公开发售4212万2000新股,发售价为每股75仙,占扩大后缴足股本的25.37%。

龙马跃控股扩大后缴足股本为1亿6600万股普通股,上市后公司市值约达1亿2450万令吉。

新股即起开放让公众申请,并于12月6日截止。

在公开发售新股当中,有830万股供大马公众认购,782万2000股则供符合资格的董事、员工及对公司有贡献的人士认购。

另外1660万股,将以私下配售方式供获得国际贸易及工业部批准的土著投资者认购,剩余的940万股则私下配售予特定投资者。 

汝来建新厂

至于所筹得资金,其中的2450万令吉或77.55%,将用作资本开销,209万2000令或6.62%供营运资本,剩余的500万令吉或15.83%,则用来支付上市开销。

龙马跃控股集团董事经理林万强,在招股书推介仪式后对记者说:“资本开销中的2450万令吉,将动用1800万令吉在汝来建造一座符合‘生产质量规范’(GMP)的新厂,占地3.80英亩,其中700万令吉则用于购买机器和设备。”

另外的650万令吉,将用于在雪兰莪州加埔建造三层楼办公室和货仓,占地2.17英亩。

新厂货仓18个月内完成

龙马跃控股集团财务总监陈仁山指出,GMP新厂房的建设资金,有约200万令吉是透过内部融资,1100万令吉则从上市筹资。GMP新厂房和加埔货仓,将在18个月内完成。

龙马跃控股的主要业务,是提供一站式动物医疗保健终端解决方案,以及经销和供应动物食品配料。

招股书推介仪式出席者,还包括大众投行总执行长冯隆盛和大众投行副总执行长兼企业融资主管李佑汉。

营业额双位增

根据招标书,龙马跃控股2013年至2015年的业绩稳健增长,营业额每年双位数增长。

今年首8个月的业绩表现,营业额和税后盈利,分别取得7796万9000令吉和1017万7000令吉。

林万强指出,营业额增长,主要是由一站式动物医疗保健解决方案业务推动,占78.42%,其中动物保健服务及产品制造和经销,则分别贡献1.60%和76.82%。

至于供应食品配料,则占21.58%。

瞄准现有市场推新产品

林万强指,集团对今年首8个月的营业额表现感到满意。

“我们相信,通过强劲的基本面,有助良好定位,有信心在未来交出不俗的成绩。”

此外,龙马跃瞄准现有出口市场,如印尼、泰国、新加坡及越南,因将推出新产品。

林万强透露,集团将继续发展和推出新的动物药物和饲料添加剂。

龙马跃独立非执行主席哈默萨立尔指:“在动物医疗和营养市场里,为了确保能够继续满足客户需求,持续性的产品开发及增强非常重要,这也是集团设立内部厂房及研发中心的主因。”

龙马跃控股首次公开募股

●新股发行:4212万2000股

●每股发售价:75仙

●认购开始:29/11/2016

●认购截止:06/12/2016

●抽签:08/12/2016

●配股:15/12/2016

●暂定上市:19/12/2016

南洋商报官网 | Nanyang Siang Pau Official Website
南洋商报有限公司版权所有 | Copyright © Nanyang Siang Pau Sdn Bhd
Solution Powered by