中信建投拟香港上市筹47亿

(北京28日讯)总部位于北京的中信建投证券及其一位现有股东,希望通过香港首次公开募股(IPO),筹集不超过10.6亿美元(47.27亿令吉)。

据彭博周一获得交易条款书,这家公司和全国社会保障基金计划以每股6.36至7.26港元(3.74至4.27令吉)发售总计11.3亿股的公司股份。

条款书显示,基石投资者将认购约5.97亿美元(26.63亿令吉)的股票,若按发行价推荐区间的中点计算,这占整个基础发售规模的60%。

一直以来,包括招商证券和光大证券在内的内地券商,通过在香港发行股票为海外扩张筹资。

彭博汇总的数据显示,中国邮政储蓄银行在内的金融企业今年以来,在香港IPO筹得172亿美元(767.12亿令吉)资金,约占2016年香港IPO总筹资规模的四分之三左右。

据周一的条款书,中信建投证券将接受投资者认购直到12月2日。该公司计划在12月3-4日的周末确定IPO价格,并争取在12月9日挂牌交易。

中信建投国际、瑞银和农银国际是此次发行联席保荐人。

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