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拟通过香港首次公开募股
中国邮储银行筹资324亿

(北京13日讯)中国邮政储蓄银行正在寻求通过香港首次公开募股(IPO)筹资至多81亿美元(324亿令吉),这有可能成为今年全球最大一桩股票发行交易。

根据彭博周二获得的细则,该总部位于北京的银行,计划以每股4.68至5.18港元(2.49至2.76令吉)的价格,发行121亿股股份。



承诺持股6个月的基石投资者,已同意认购约59亿美元(236亿令吉),按上述指导价格区间的中点计算,占到本次总发行规模的76%。

网点遍布中国小城镇的邮政储蓄银行,加入了天津银行和浙商银行的行列,通过在香港上市来筹集扩张资金。

利润增长11%

根据呈交香港交易所的上市前文件,邮政储蓄银行今年一季度不良贷款拨备减少,利润增长11%。

合约细则显示,该行计划于美国时间9月20日定价,9月28日挂牌上市。



美国银行、中金公司、高盛集团、摩根大通和摩根史丹利,担任该交易的联席保荐行。

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【全球大抗疫】安永:3月交易停顿
IPO反弹希望破灭

(吉隆坡31日讯)虽然开始保持着2019年末季的增长势头,但受到全球2019冠状病毒病疫情影响,首次公开募股(IPO)原有机会在今年上半年反弹的希望破灭。

安永2020年首季首次公开募股季度报告显示,截至2020年首3个月,共有235笔交易,所筹集的资金达285亿美元。



虽然2019年的基数相对较低,而股市也不如预期乐观,但2020年首季的IPO表现比2019年首季还要好,交易量与收益分别增长11%和89%。

报告指,2020年首季出现两个极端,分别是1月和2月非常活跃,并以接近停顿的3月结束。

亚太地区(160宗交易,筹集资金168亿美元)和美国(40宗IPO,筹集资金82亿美元)在2020年首季的交易量和收益,均高于其分别在2019年首季的数据;而非洲地区(35宗IPO,筹集资金35亿美元) 的交易量则有所放缓。

工业领域在2020年首季占据领先地位,共有45宗IPO,筹集了63亿美元。从年初至今的交易量来看,科技(40宗交易)和医疗保健(30宗交易)都很活跃。

12年来市场重现动荡



安永全球首次公开募股负责人保罗表示:“从2019年末季开始保持强劲势头,全球IPO市场在今年首两个月开始强劲发展。惟冠病疫情为全球股市带来损失,加上其他全球市场因素,导致出现自2008年全球金融危机以来,才会看到的市场动荡。

2020年首季,亚太地区共有160宗IPO,募集168亿美元资金,这比2019年首季,分别增长28%和110%;而这分别占全球交易量的68%和筹集资金的59%。

2020年首季,东南亚31个IPO筹集了30亿美元的资金,这与2019年首季相比,交易量增加了63%,所募集的资金则大涨885%。

募集的资金大幅增长主要是由于Central Retail Corp.的上市;这也是泰国证券交易所有史以来最大的IPO。

至于交易量方面,印尼以18宗IPO交易领先,其次是马来西亚(6宗IPO)、新加坡(5宗IPO)和泰国(2宗IPO)。

泰国(SET和MAI)和新加坡(SGX和Catalist)的交易所在本季度,分别筹集了23亿美元和5亿美元的资金,是全球资金筹集排名前12位的交易所。

疫情中止好势头

安永东盟首次公开募股负责人罗玛斯说:“冠病疫情在某程度上让这一切结束,该疫情已摧毁了全世界的经济、企业和社区。经济与财政配套正一起配合,以稳定经济。这些与市场波动及投资者信心的其他影响,将会是决定IPO动力的关键指标。”

鉴于冠病爆发及其对全球经济活动所带来的负面影响,预计2020年次季IPO市场不会迅速反弹。

无论如何,尽管第三季一般是一年中的较慢时间,但随着市场尝试重新设置及全球渠道寻找下一个IPO机会,IPO活动可能会有所增加。

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