4月19上市 发售价RM1.42
PECCA拟挂牌筹6787万

PECCA集团正式推介招股书,左起为彭寿龙、沈志坚、梁锦荣、陈仁山、沈燕婷、张华清、莫哈末苏菲安和安努华。

(吉隆坡29日讯)汽车皮革内饰制造商PECCA集团,今日推介首次公开募股(IPO)的招股书,每股发售价为1.42令吉,计划筹资6787万令吉,预计在4月19日挂牌上市。

根据招股书,将公开发售4779万6000新股,其中940万股保留给散户认购、940万股发售给符合资格的董事和雇员、2899万6000股则通过私下配售给特定投资者。

该公司同时也献售4333万股,包括1880万股将献售给获得国际贸易与工业部(MITI)批准的土著投资者,其余的2453万股,则献售给特定投资者。 

一旦上市后,扩大股本达1亿8800万股。

PECCA集团计划在发行新股中筹资6787万令吉,其中2697万令吉作为营运资本,1710万令吉则偿还银行贷款,755万令吉用以购买新机械,其余的包括用作开设零售店、拓展泰国市场、航空皮革内饰业务和兴建和厂房,以及支付上市费用。

本报“金牛奖”得主

该公司自2010年成立,旗下共有3家子公司,核心业务是设计、制造、经销和装置车座的皮革内饰,并通过3大市场区隔分销产品,分别为代工生产(OEM)、交车前检查(PDI)和替代设备生产(REM)。

主要的客户名单,包括普腾、丰田、现代、三菱、第二车国产车和福士伟根等;同时也出口产品至不同国家,包括澳洲、美国、纽西兰、泰国、日本、荷兰和印尼等。

该公司也研发了“Smart Fit”和“Quick Fit”的直接安装座位皮革,在无需经过拆解的繁冗程序,就可直接安装车座套。

值得一提的是,Pecca集团旗下子公司Pecca Leather,曾是《南洋商报》2008年和2009年的金牛奖(现称金鹰奖)得主之一。

招股书推介礼出席者,包括PECCA集团董事经理拿督张华清,以及一众执行董事沈志坚、梁锦荣和拿汀沈燕婷。

此外还有财务总监陈国基、主席拿督莫哈末苏菲安、丰隆投行股市联席主管彭寿龙,和大马投行企业金融高级副总裁安努华。

大马投行是该公司的首席顾问,同时和丰隆投行为联合包销商及联合配售商。

进军飞机皮革内饰

除了积极提高市占率,PECCA集团将凭借在汽车领域的皮革内饰专长,进军飞机皮革内饰市场,扩大业务版图。

作为国内最大汽车皮革内饰OEM供应商的PECCA集团,市占率从2014年的65.2%,在去年拉高至67.7%。

执行董事陈仁山今日在招股书推介礼后的记者会上指出,公司目前已向民航局(DCA)提出申请,准证划分为2大工作范围,分别为维修翻新和飞机皮革内饰。

他说,公司暂取得维修部分的准证,至于飞机皮革内饰则需要再呈交审计报告,目前正等待审核结果。

拟增产迎合需求

PECCA集团也计划拓展产能,将原有每年生产12万个的车座套的产能,在明年额外提升5万个,直到17万个,以迎合市场的需求。

陈仁山透露,公司将扩大泰国的客户群和市占率,在当地成立联营公司,提供销售服务、研发、安装支援和客户服务中心,至于产品则将从大马厂房制造后运送至泰国。

“根据当地监管条例,PECCA集团仅能持股最高49%,因此目前正和当地伙伴洽谈,暂时未有定案。”

PECCA集团的拓展计划,还包括在国内成立50家零售店,直接将产品售予终极用户和渗透REM零售行业。

提及汇率波动对公司的影响,他则回应说,公司的主要原料以美元计价,确实是影响公司的盈利,不过,基于公司有出口市场,因此形成自然护盘。

“再者,由于公司和大部分的OEM客户在每3至6个月都会调整汇率,能修复成本带来的负面影响。”

南洋商报官网 | Nanyang Siang Pau Official Website
南洋商报有限公司版权所有 | Copyright © Nanyang Siang Pau Sdn Bhd
Solution Powered by