（吉隆坡18日讯）预计3月8日在大马交易所主板上市的振兴（Chin Hin）集团，将强攻出口市场，并预计今年出口销售额将显著提高。

目前，出口销售额仅占振兴集团总营业额的1.7%比重。

该集团董事经理周豪俊今天推招股书时表示，焦点将继续放在4个主要出口市场，分别是新加坡、澳洲、菲律宾和台湾。

“为了不依赖国内市场，我们通过走向出口市场，扩大顾客群。”

此外，他指，特别是出口蒸压加气混凝土（AAC）产品至新加坡，因当地没有厂房，且集团的厂房相当靠近新加坡，所以比中国同行更具优势，接下来会大力推动该产品。

振兴集团是一家建筑材料公司，主要业务包括分销建筑材料及提供物流服务、销售预拌混凝土、制造蒸压加气混凝土、预制混凝土产品、钢丝网以及金属屋顶结构。

配合上市计划，该公司将公开发售1亿2820万股，当中包括发售6320万股新股，以及献售6500万股。 

新股发售中，有2530万股保留给大马散户认购、640万股则发售给有资格的董事和雇员、3150万股则通过私下配售给特定投资者。 

献售部分，其中有5059万股将献售给获得国际贸易与工业部（MITI）批准的土著投资者，剩余1441万股则献售给特定投资者。 

根据发售价每股65仙，集团预计筹得4108万令吉。

出席招股书推介礼者还包括集团独立兼非执行主席拿督聂诺兹鲁、副执行主席拿督周明德、执行董事兼财务总监李海滨、独立兼非执行董事拿督钟来福局绅、独立兼非执行董事杨振和、M&A证券董事经理陈俊山票，以及M&A证券执行董事吴福仁。

持1.7亿订单

展望今年业绩表现，周豪俊表示：“我们抱着正面看法，因为旗下制造厂的产能，几乎已被充分利用，且持有1亿7000万令吉的订单，可延续至2018年。”

由于制造厂的产能使用率几乎触顶，所以，集团通过首次公开售股（IPO）筹资扩大产能。

预计从IPO筹得的4108万令吉中，将拨出1500万令吉收购新厂房、设备及机械。

“其中包括现有制造设施扩展，以及子公司G-Cast Concrete和Starken ACC放眼提高产能至每年6万7500公吨和60万立方米。”

该两项扩充计划，料在2016年完成。

至于剩余的资金，将用于偿还债务、营运资本及上市费用。 

2014财年（截至12月31日），振兴集团全年营业额达12亿1942万令吉，净赚3019万令吉。

此外，2015财年首8个月营业额达8亿1698万令吉，录得2001万令吉净利，而2014财年同期分别达8亿3367万令吉及1632万令吉。

无惧动荡 把握契机上市

虽然目前经济动荡，但周豪俊认为，现在仍然是上市的好时机。

他说，除了因为集团拥有良好基本面、厂房的产能几乎已被充分利用，及持有可观的订单外，政府在大马第11计划和2016年财政预算案中，也积极推动基建领域。

他说：“建材业与建筑业有密切的关系。在2016年，我们相信建筑领域将持续蓬勃发展，因为数项大型合约将扶持工程流量。”

此外，凭着巩固和强健的基础，相信集团已准备好争取未来契机，并交出另一个良好的表现。