筹资收购土国电厂
传国能将发30亿美元回债

国能之前最后一次发售美元债券是在1996年。

(吉隆坡4日讯)消息透露,国家能源(TENAGA,5347,主板贸易服股)正计划一项全球回教债券,可能会在短期内,发行20年以来的首个美元债券。

彭博社引述消息,国能正针对30亿美元(约130.2亿令吉)的回教债券计划,要求多家银行提呈建议书。

该项债券计划把所筹集,用作海外投资用途,包括收购土耳其电力生产商Gama Enerji的30%股权。

消息人士说,各银行家必须在这个周末前,将回教债券计划的建议书提呈给国能。

无论如何,国能财务总监法茲魯,并未回应上述消息。

国能之前最后一次发售美元债券,是1996年,当时,该公司发行了期限为100年的传统债券。

国能最新的债券计划,料有助于提振全球下滑中的回教债券趋势,也将会是国内自美国12月升息以来第一个债券计划。

去年12月14日,国能也计划在5年扩张计划下,在区域内增添5000兆瓦产能,足以为125万户大马家庭供电。

为了融资2000兆瓦的煤炭发电厂,国能去年11月,发行了去年规模第三大的回教债券,达89.3亿令吉。

Pheim 亚洲资产管理公司投资董事刘詹姆斯(译音)接受访问时说:“时机就是一切。国能的计划告诉大家,令吉兑美元料不会从现水平增值太多,而国能将从债券计划中受惠。”

“一个马来西亚发展有限公司(1MDB)的问题主要是监管课题,不会影响国能的财务状况和贷款成本。”

彭博社的资料显示,去年,回教债券发行下滑到5年最低点,仅达347亿美元(约1505亿令吉)。

越快发售越好

过去9年内,连续7年成为全球最大回教债券发行商联昌国际(CIMB,1023,主板金融股)预计,今年内,回教债券发行会回弹,至少达400亿美元(约1736亿令吉)。

国能目前拥有标普和惠誉“BBB+”的投资评级。

马银行回教资产管理私人有限公司投资总监斯富占姆力说,若国能的债券包括5年票据,且以高过美国类似期限债券,达160个基点的殖利率定价,算是诱人的价位。

他说:“我们预计贷款成本将上扬,因此,国能越快发债越好。我们一直都在寻找投资机会,若价格对,我们很可能参与。”

闭市时,国能以13.28令吉挂收,跌4仙或0.30%,成交量有604万4300股。

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