每股RM1.70 拟2月上市
联熹控股冀筹6.3亿

联熹控股位于沙巴的联熹Powertron II发电厂,在当地成为其中一个最大型的独立发电厂。

(吉隆坡31日讯)联熹控股有限公司(Ranhill Holdings Berhad)今日推介首次公开募股(IPO)的招股书,散户发售价暂定每股1.70令吉,料可筹集6亿3750万令吉,预计在明年2月上市。

根据招股书,将公开发售最多4亿7500万股,当中包括献售1亿股,以及发售3亿7500万股新股。

4亿7500万股中,其中有3亿5418万股将发售给马来西亚机构和指定投资者,包括获得国际贸易与工业部批准的土著投资者,以及美国以外的海外投资者和投资者。

至今已有1亿7256万1000股由三家主要投资公司认购,分别为Corston-Smith资产管理、朝圣基金局(Lembaga Tabung Haji)和达鲁达敬基金(Permodalan Darul Tazim)。

而公开发售剩余的1亿2082万股,其中的6599万4965股将限售(Restricted Offer)给原有的新芬尼屋(Symphony House Berhad )股东。 

另外的3600万股,会预留给符合条件的个人投资者认购。 

而留给大马散户认购的,则有1882万5035股。 

集团表示,散户发售价暂定每股1.70令吉,取决于机构投资者的发售价而定。

机构投资者的发售价,将会通过竞标定价活动(Bookbuilding)敲定,该活动将会从今日开跑,到2月2日,下午5时。

市值上看16亿

上市后,集团扩大后的发行和缴足资本将达9亿4090万令吉,相等于9亿4099万4967股,根据散户发售价计算的市值约达16亿令吉。

联熹控股预计,可筹集6亿3750万令吉,其中2亿2000万令吉用于赎回回教中期票据(IMTN),以及1亿令吉赎回回教债券。

其余1亿2500万令吉将用于支付收购联熹水务科技(开曼群岛)(简称RWT)剩余的款额、1亿1750万令吉用作营运资本,以及7500万令吉投资在RWT于中国的水务项目。

联熹控股的上市计划,源之于倒置收购新芬尼屋的计划,后者股东于2015年11月批准该献议。

韩丹莫哈末

业务版图拓至中泰

联熹控股总裁兼总执行长丹斯里韩丹莫哈末说,集团的水务和电力业务,多年来取得稳固的收益和盈利表现。

“上市计划让投资者拥有独特机会,透过该公司参与生机勃勃的环境与能源领域。”

他表示,集团凭着在国内水务领域的良好记录,成功扩展业务版图至中国和泰国,这些国家对水务和污水处理的需求持续增长,并积极进行基建设施发展和提升水源管理,对未来发展有利。

此外,沙巴州电力需求大幅度增长,加上大马政府积极提升电力供应系统来应付未来需求,令集团的发电业务受看好。

他补充,集团将提升专才并扩展本地及亚洲其他主要市场,承诺巩固竞争优势以持续前进。

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