Excel Step重组 5.7亿债券
金狮多元拟下月呈建议书

(吉隆坡17日讯)金狮多元控股(LIONDIV,2887,主板消费产品股)指出,该公司正在考虑重组旗下Excel Step投资的债券。

上述债券将在后年到期,总值达1亿3211万美元(约5.72亿令吉),属于6%的可转换债券。

该公司昨日向马交所报备,将于明年1月底前,向债券投资者提呈重组建议书。

Excel Step投资的债券于2007年发售,原本于2012年到期,但展延到2014年,过后再展延到2017年。

金狮多元控股计划,除了债券投资者目前手上所持有的现金抵押(cash collateral),会偿还总值3968万美元(约1.7亿令吉)母金中的50万美元(约216亿令吉)给债券投资者,

其余的欠款,则将以两批债券替代,一是发行总值1218万美元(约5273.94万令吉)的零息担保抵押可转换债券,二是总值2700万美元(约1.16亿令吉),8%的担保无抵押债券,2019年到期。

可转换债券将于2020年11月16日届满,由百盛控股(PARKSON,5657,主板贸服股)股票担保,且可转换成该公司股票。

金狮多元控股指出,该债券期限考虑了百盛控股的股价,让该股股价有足够的时间复苏。

另一个分期偿还无抵押债券,则将有进度的赎回,以降低利息开销。

该公司预计,上述债券建议书明年1月底,将获得债券投资者同意,最迟在首季内完成。

上月,金狮多元控股宣布旗下三家子公司包括Excel Step投资,共拖欠总值3575万令吉贷款,另有可能引发1亿1690万令吉的交叉违约。

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