拟设SPV 持股30%
国能10.6亿购土耳其电力商

法兹鲁拉曼(左起)、廖莫宜和阿兹曼,一同翻阅国能最新的年报。

(吉隆坡14日讯)国家能源(TENAGA,5347,主板贸易服股)宣布以2.43亿美元(约10.6亿令吉),收购土耳其电力生产商Gama Enerji的2亿8948万5000股,相等于30%股权。

国能在今天傍晚发出文告,公布上述收购活动。

文告指出,卖方是土耳其Gama控股集团、世界银行国际投资部门(IFC)和IFC全球基础设施基金(IFC Global Infrastructure Fund,简称GIF)。

国能表示,这项收购建议,将会通过迟些成立的特别用途公司(SPV)来完成。

为了促进国能与卖方之间的股权销售协议,国能也宣布,今天已与卖方签署股东协议。

Gama Enerji业务主要涉及发电、经销和销售电力,同时,也涵盖输水和污水处理项目。

Gama Enerji原本是Gama控股集团的子公司。在今年6月30日,Gama控股集团宣布,将20.25%和6.75%的股权,分别脱售给IFC和GIF。

内部融资及借贷

不过,目前Gama Enerji仍由Gama控股集团所持有。

完成收购后,Gama控股集团将持有Gama Enerji的50.5%股权,而IFC和GIF的股权,则会分别跌至14.5%和5%,至于国能的SPV,则将持有30%股权。

国能表示,收购将会通过内部融资及借贷的方式来完成,比重将取决于国能现金储备的状况及未来融资需求。

除了为GAMA Enerji目前一项发展项目给予母公司担保,国能不会在此收购建议中,背负任何其他债务。

国能说,收购建议符合公司5年国际拓展的计划,即放眼收购国际新资产。

策略伙伴扩展商机

国能解释,GAMA Enerji是土耳其内合适的潜在策略伙伴,因根据以往记录,GAMA Enerji与其他国际伙伴成立的合伙关系也很成功。

通过收购GAMA Enerji,国能将有机会与Gama控股集团成立策略伙伴关系,发展区域营运及维修服务业务,并进一步探索土耳其及其他周边国家的热容量扩展机会。

完成收购后,国能在GAMA Enerji的董事部将有比例均衡的董事部及管理层代表。

这项收购预计会在明年首季完成。

汇率对业绩冲击小

虽然令吉汇率仍保持在低位,但国家能源认为,目前的汇率表现,不会对该发电公司带来实质的冲击。

该公司财务总监法兹鲁拉曼,在今天股东大会后向记者解释,在上财年的8亿1930万令吉外汇损失,属于账面亏损,而且大部分是来自在2025年才到期的外汇债务。

然而他也补充,近期汇率的波动导致发电成本随原料价格提升而增加,如煤炭和液态天然气;但随着公司发电效率提升,原料使用量减少,整体的表现仍然稳定。

出席今天记者会者,包括主席丹斯里廖莫宜和总裁兼总执行长拿督斯里阿兹曼。

营业额微涨0.2%

受令吉兑美元和日元走软影响,拖累国能在当季面临7亿3350万令吉的汇兑损失,国家能源截至8月杪第4季净利按年挫39.5%,录得8亿2090万令吉,每股净利14.55仙。 

同期营业额则微涨0.2%,录得117亿4400万令吉,归功于马来半岛和沙巴电费,分别增1.9%和4.3%。 

合计全年,净利按年跌5.39%,至61亿1840万令吉,因8亿1930万令吉的汇兑亏损带来打击,相比2014财年的外汇收益4亿4530万令吉。营业额年增1.16%,报432亿8680万令吉,归功于马来半岛和沙巴电费,分别扬升2.2%和5.9%。 

国能的贷款总额是247亿令吉,比2014财年254亿6000令吉低。

探讨进军新兴国推增长

国能总裁兼总执行长拿督斯里阿兹曼在股东大会后披露,正探讨进军国外数个市场,尤其是新兴经济体市场,寻求业务持续增长。 

阿兹曼指出,国能是否能够持续增长,取决于是否能够在国内外扩张业务。 

“在对国外资产进行收购前,公司将会多方因素,以强化股东的利益。” 

阿兹曼补充,国能只会考虑进军与发电业务相关的领域。 

此外,本区域500兆瓦(MW)的发电资产,有望在2015至2019年内纳入国能旗下。 

国能在7月初,以4698万令吉向一个马来西亚发展公司(1MDB)购下森美兰宜唛(Jimah)的2000兆瓦(MW)3B煤炭发电厂计划70%股权。 

而随着已完成的曼绒4(Manjung 4)煤炭发电厂,加上即将在明年1月完工的北赖1071兆瓦循环燃气涡轮电力厂(简称CCGT),也将为国能贡献2081兆瓦(MW)的发电量。

今年资本开销较低

阿兹曼指出,随着部分建设项目完成如曼绒4(Manjung 4)煤炭发电厂,国能在今年的资本开销,将比去年108亿令吉少,然而他没有透露详情数据。

“接下来的财年中,公司将投入大约60亿令吉于提升国内输电设施,另外也投入40亿至50亿令吉用于发电厂开销。”

曼绒4发电厂将是大马首个采用超临界科技的煤炭发电厂(Ultra-supercritical),同时,也是东南亚规模最大的发电厂。

国家能源今天收报13.04令吉,下跌10仙或0.76%,成交量为1356万7800股。

高庭暂缓税收局追税

至于被追讨额外20亿6819万令吉税款的事项,国能今日获高庭暂缓相关诉讼,让公司展开有关司法审查。

同时,高庭也针对执法行动等其余进一步程序,发出临时暂缓令(interim stay),直至国能出席听证会。

早前,国能遭内陆税收局(IRB)追讨在2013和2014年的额外税款,因而向法庭提出上诉。

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