CFA协会联手证监会
推广单位信托投资教育

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(吉隆坡19日讯)CFA协会(CFA Institute)马来西亚分会(CFA Society Malaysia),将和大马证监会合作主办“2015年马来西亚单位信托散户投资大会”,让民众进一步认识单位信托。

上述大会将于本月28日(六),上午8时30分至中午12时30分,在大马证监会总部举行,受邀致词的嘉宾包括财政部副部长拿督蔡智勇、拿督兰奇阿吉星和CFA协会总裁兼总执行长保罗史密斯(Paul Smith)。

单位信托逐渐成为我国散户的新宠,因为投资者不必动用庞大资本,便能投资于多个业务。因此,主办当局将为投资者增广见闻,教导大家评估信托基金,也让大家掌握不可或缺的知识,做好准备保护投资和判断风险。

CFA协会是专属投资专才的国际机构,除了配合监管当局提高市场透明度和运作效率,也帮助投资者向代管钱财和投资产品的代理人提出适当的疑问,同时确保他们获得专业和良好的投资服务。

上述大会开放给公众参加,主要参与者是雪隆中华总商会(KLSCCCI)会员和巴生河流域大专院校的学生。

《南洋商报》的本活动的媒体伙伴。

大会主讲人包括证监会副总经理兼投资事务和投诉部主任凯鲁利兹万、CFA协会环球投资表现标准组主任卢嘉怡,和北美Blackrock资产管理公司亚太区策略产品管理部总管盛飞龙(Marc Desmidt),主讲题目包括财务规划、常见投资者投诉事项、基金表现评级、2016年市场和投资展望等。

李有全

李有全:单位信托渐吃香

大会筹委会主席兼CFA协会马来西亚分会前主席李有全说:“单位信托日益受宠,因为很多人视之为风险低、资本小,却能分散投资和扩大收入来源的工具。然而,散户并不晓得单位信托存有风险,回酬也没有保证。当市场进入调整期,或推出更多功能和限制各异的产品时,投资风险就会提高。我们发现,不了解市场是投资失利、功败垂成的原因。”

他表示:“我们希望通过投资大会教育投资者,并在他们决定投资前予以指导,提高投资信心。我们也希望增加投资者的理财知识,包括了解投资产品、关注投资表现、制定理财目标和评估风险承受力,让他们掌握终身受用的投资窍门。”

照顾投资者利益

CFA协会马来西亚分会主席李伟中指出:“投资者应当在公平和透明的投资环境中投资,并有权获得专业服务。理财专家是代管投资者存款的信托人,大家必须携手合作,全面照顾投资者的权益。更重要的是,我们和大会主讲人、监管机构、投资专家和在座各位都把投资者摆在首位,确保金融前景更明亮。”

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