下月10上市冀筹4亿
红森要收购知名食品商

慕达米(右二)与陈祥源(右)一同推介红森公司招股书,左起龚瑞玲、陈鸿明及陈荣源。

(吉隆坡18日讯)特殊收购公司(SPAC)红森有限公司(Red Sena Berhad),今日推介首次公开募股的招股书,每股发售价50仙,料可筹集4亿令吉,放眼收购区域知名包装饮食品牌。 

该公司表示,收购目标包括乳制品、果汁、饮料、饼干、谷类、糕饼、罐头食品和装箱的烹饪配料的业务。 

红森执行董事兼总执行长陈荣源指出,公司计划运用至少80%所筹得的资金,收购知名食品品牌。

然而,这并不包括餐厅、咖啡馆和食品商店。同时,收购目标必须没有涉及猪肉和酒精。 

“潜在的收购对象,皆来自东盟区域,包括大马、越南、泰国、菲律宾、印尼和新加坡。”

陈荣源补充,红森将会收购对方至少51%股权以得到营运权。

“有潜能成为收购对象的公司,都是大家在市场上能轻易看到的品牌。”

根据条例,SPAC公司需在IPO后的三年内,完成合格收购活动。 

今天出席招股书推介礼者,包括执行董事兼策略总监拿督陈鸿明、独立非执行主席东姑拿督慕达米、兴业投资银行董事经理兼总执行长陈祥源、股票资本部主管颜锦坤以及联昌投资银行副总裁拿督龚瑞玲。

大马首家饮食业SPAC

红森将是马股首家饮食企业的特殊收购公司,预定下月10日上市马交所,新股认购截止为本月27日。 

根据招股书,该公司将以1股送1凭单方式,发售8亿股新股及相同数额的免费凭单,发售价为每股50仙。 

其中90%或7亿2000万股,将以私下配售的方式,配售给特定投资者。因此,承销给散户认购的,仅占整体规模的10%或8000万股。

在所筹资的4亿令吉中,有3亿6800万令吉供未来3年内的收购成本,1564万8000令吉则是营运资本,其余1635万2000令吉是上市开销。

另外,根据招股书,红森基石投资者,包括艾芬黄氏资产管理、Corston-Smith资产管理、大马Fortress Capital资产管理、马银行资产管理、Pacific Straits控股,兴业资产管理,以及大马大华资产管理。

委马银行信托管理

兴业投行、联昌国际投行、艾芬黄氏投行和大马银行投行,是红森公司上市计划的主理商、保荐人、包销商和配售商,其中兴业投行是首席顾问。

同时,马银行信托有限公司(Maybank Trustees Berhad),也被委任为SPAC管理人(custodian),管理92%的上市筹获资金。 

银行裁员将告一段落

兴业投资银行股票资本部主管颜锦坤认为,从今年初掀起的银行领域裁员风潮,即将告一段落。

他说;“除了我国经济走低外,银行的成本对收入比例过高,也是导致裁员现象。”

“部分银行比例达50%以上,这意味着每1令吉的收入中,有超过50仙是成本开销。”

他指出,本地因素加上中国经济放缓,目前,我国的市场仍疲软,因此银行必须提升效率,不过估计裁员风潮即将告一段落。

至于兴业资本在完成“转职计划”(Career Transition Scheme,简称CTS)后,颜锦坤披露,该公司短期内不接受毕业生的应征申请。

虽然引发消极气氛,但他认为,大部分银行通过裁员,已达到了减少成本的目的。

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