或成首家亚洲机构
传星展发英镑资产担保债券

星展集团或发行英镑资产担保债券。

(香港5日讯)消息透露,新加坡星展集团可能成为第一家发行英镑资产担保债券(covered bond)的亚洲发行机构。

彭博社引述知情人士报道,巴克莱、星展、德意志银行和法国兴业公司投资银行将从本周五开始安排有关上述债券的投资者会议。

根据彭博社,目前还没有亚洲机构发行过以英镑计算的资产担保债券。

星展集团今年6月宣布设立总额100亿美元(约430亿令吉)的全球资产担保债券计划,是新加坡市场首个此类债券。

星展的资产担保债券计划面向私人和机构投资者,会在适当时候以美元、欧元、英镑、新元、日元、人民币等货币,发行定息、浮息、零息等债券,累积总额最多为100亿美元。

星展银行7月发行10亿美元(约43亿令吉)的资产担保债券,吸引到40多名投资者的13亿7000万美元(约58.91亿令吉)资金。

该银行指出,过去几年银行在英国积极发行英镑优先债券,拥有一批熟悉的投资者;能把筹集的英镑转换为美元。

除了保持有吸引力的资金成本,发行英镑债券也能帮助银行和英国的资金管理人接触,扩展和多元化资金基础。

国际信评机构惠誉(Fitch)给予星展全球资产担保债券计划“AAA”的最高评级。

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