发售价15仙
金德昌冀上市筹2130万

佘维庆(左起)、刘国城及迪利翁科达,一同推介金德昌集团招股书。

(吉隆坡28日讯)金德昌集团(Kim Teck Cheong Consolidated)今日推出首次公开募股的招股书,每股发售价15仙,料可筹集2130万令吉。

筹资所得主要用于收购四项用于代理业务的厂库和设备。

金德昌集团来自沙巴,主要业务未日常用品分销与制造,预定下个月25日上市创业板,新股认购截止为下个月12日。

根据该公司招股书,在发售1亿4200万股中,3400万股将让大马公众认购,占缴足资本的6.66%;而合格董事与员工可认购1625万5000股,为缴足资本的3.19%。

另有9147万5000股新股,相等于缴足资本的17.98%,将配售给特定投资者。

放眼进军汶莱

金德昌集团是东马最大日常用品代理商企业之一,旗下产品大部分为食品、个人护理、家居用品、个人护理产品,以及非处方药物(OTC)。

集团董事经理拿督刘国城,今天推介招股书后指出,金德昌透过增建更多仓库,加强在东马的业务设备及市占率,并且进一步扩大市场至汶莱。

他说:“我们有信心,营业额可保持每年双位数的增长。”

全年净利扬28%

根据招股书,截至6月30日的2015财年,该公司的营业额为2亿9987万令吉,按年增长30.6%;净利为707万8000令吉,上扬27.5%。

今天出席招股书推介礼者,包括独立非执行董事拿督迪利翁科达、执行董事刘威泽,以及兴业投行资本市场执行董事佘维庆。

拓面包生产线

目前,金德昌集团拥有14家分销中心和仓库,分布在沙巴、砂拉越和纳闽。

除了从事多个品牌产品的代理业务外,该公司也从事面包食品业务。

刘威泽提到:“公司目前拥有1至2条的面包生产线投入运作,预计未来1年内,会额外增加3条生产线。”

金德昌集团所拥有的自身品牌,包括Creamos面包、Okie食品以及Bamble个人用品。

目前,营业额有90%来自代理业务,其余则来自面包食品销售。

兴业投行是金德昌集团上市计划的顾问、主理商、保荐人、包销商和配售商。

斥1200万买厂

金德昌集团通过上市所筹获2130万令吉,将用作未来两年的业务发展和开销资金。

其中900万令吉用在收购砂拉越诗巫、美里和古晋的仓库,300万令吉用于亚庇建设新仓库和增设新设备。

此外,另200万令吉作为建设烘焙生产线和采购新配备、470万令吉充作营运资本,其余260万令吉为上市开销。

在首次公开募股前,金德昌集团会通过发行股票和优先股,收购7家公司的股权,卖方为刘氏家族。

缴足资本扩大和上市后,刘氏家族将持有金德昌集团72.17%。

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