回酬6.9% 最爱私募基金
狮城富豪投资回酬冠全球

(新加坡26日讯)新加坡富豪的家族理财室去年投资表现是全球最佳,取得高达6.9%的投资回酬率,显著高于亚太的平均回酬。

这是瑞士银行(UBS)与Campden财富研究公司合作的“环球家族理财室调查报告”(The Global Family Office Report)最新研究结果。

新加坡富豪家族理财室的投资回酬率之所以全球第一,是因为这些理财室管理的资产,有明显更高的比重(超过30%)投资于私募基金,而有关私募基金去年的表现非常好。

这些比较是根据以美元计算得出的投资回报率。

调查也显示,亚太家族理财室去年的投资回报率从前年的7.6%下降至6.3%,但去年的表现已经超越美国成为全球各区第二佳,仅次于欧洲的6.4%。

亚太家族理财室的投资组合,平均有45%是非流动资产(不能立即变现的资产),例如私募基金和房地产直接投资,这和全球各地的家族理财室没有多大不同。

新加坡家族理财室的投资组合,平均46%是非流动资产。

有37个不同国家地区的224个家族理财室的主要负责人和执行员,参与这项调查。

它们总计管理超过2000亿美元(约8503亿令吉)的私人财富。

在亚太区,有35个家族理财室参与这项调查研究,管理的资产价值平均为4.31亿美元(约18.33亿令吉),新加坡有10个家族理财室参与这项调查。

事业壮大复杂 交接更显重要

家族理财室是指拥有庞大财富的家族所设的私人理财室,这类理财室旨在处理家族主要资产及核心持股,包括税务及会计、财产及遗产管理,以确保家族成功的财富管理代代相传。

瑞士银行财富管理董事总经理兼超高净值部东南亚区主管潘志伟说,随着亚洲富豪家族更壮大和复杂,传承计划变得日益重要,以便家族富裕代代相传。

“虽然家族理财室的模式在本区域仍然处于初期阶段,我们继续看到客户对家族业务持续性、家族决策、财富结构、慈善事业,以及设立家庭理财室架构等课题的兴趣日增。”

南洋商报官网 | Nanyang Siang Pau Official Website
南洋商报有限公司版权所有 | Copyright © Nanyang Siang Pau Sdn Bhd
Solution Powered by