兴业资本 价值逐渐显现

目标价:7.07令吉最新进展:

上周,兴业资本(RHBCAP,1066,主板金融股)宣布,把附加股的享有期限,延长近2个月。

也就是,从原定的10月1日,延后至11月23日;除权日也会从9月29日,推迟至11月19日。 

同时,这批附加股开始交易的日期,也更改为11月24日,不再是10月2日。 

行家建议:

一旦完成了附加股活动后,兴业资本本财年的每股净利,将被稀释至65仙,而投资回酬率(ROE)也会跌至9.7%;早前预测分别为79仙和10.4%。

至于明年,我们则把每股净利和投资回酬率,分别下修至70仙和9.2%;早前预估为85仙和10.4%。

因此,新的目标价格也从7.92令吉,下调至7.07令吉。

不过,基于整合后,新银行控股公司有待挂牌,我们将投资评级从“跟随大市”,上调至“超越大市”。

目前,该股是领域内最廉宜的银行股,在股价开始回调后,价值逐渐显现。

距离目标价格还有18%的上涨潜能,惟领域挑战重重,股价攀涨料受阻。

南洋商报官网 | Nanyang Siang Pau Official Website
南洋商报有限公司版权所有 | Copyright © Nanyang Siang Pau Sdn Bhd
Solution Powered by