市占率停滞 出口额衰退
台湾争东盟商机遇瓶颈

东盟10国组成的“东盟经济共同体”(AEC)预计今年底落实,而涵盖东盟与周围计16国的《区域全面经济伙伴协定》(RCEP),亦预计在今年底完成谈判,台湾的中华经济研究院表示,这将促成亚太区域经济版图的重大调整,东南亚国家也呼吁台湾应积极开放,参与亚洲的区域经济整合。

不过,台湾显然在这块市场缺乏积极力量,台湾经济部13日报告,近10年来台湾在东盟市占率增长面临瓶颈,今年上半年更出现出口衰退,行政院长毛治国表示,未来拓展东南亚经贸应跳脱廉价劳力,而是看到6 亿人口的庞大市场。

台湾经济部13日在行政院会提报《新兴市场经贸拓展-东南亚》报告指出,今年上半年台湾对东盟出口出现衰退10.4% ,且近10年,台湾在东盟的市占率约在4.8%至5.6%之间,面临成长瓶颈。

经济部指出,今年将规划超过70项多元创新的拓销活动,争取东盟10国6 亿人口市场的庞大商机。毛治国表示,东南亚市场的特性包括地理位置与台湾相近,华人、华侨与台商很多,甚至是台湾的新住民也很多来自该地区,因此,该市场对台湾有特殊意义。

毛治国指出,台湾对东盟的出口多以零组件、半成品等为主的传统出口型态,未来应可朝整案或整厂、系统整合输出、与当地合资生产、在地品牌合作(OBM ),以及联合他国大型贸易商,或与当地大型流通网络合作开拓等模式进行。

应跳脱廉价劳力因素

他表示,未来在东南亚经贸拓展的思维上,应该跳脱利用廉价劳力的因素,而是看到当地6 亿人口的庞大商机。从市场面的角度思考问题,以成功创造在地消费,这也是台湾出口转型的方向,希望促使台湾产业转型,调整台湾下阶段的产业结构。

实际上,台湾至今对于加入区域整合,以对美国的“跨太平洋伙伴协定”(TPP)为最优先,中华经济研究院院长吴中书强调,若台湾能加入TPP会是参与对外贸易自由洽谈,最好的发挥空间。

布局扩展国际市场

台湾的新加坡国际事务研究院高级研员谢陈秀瑜也指出,台湾与新加坡签订自贸协定(FTA)以来,看不到台湾有对新加坡大量增加直接投资(FDI),而台湾非常想要拓展的东南亚金融市场,是“高品质”的服务业,不是现阶段区域整合的重点,台湾不可能买到东南亚银行机构,顶多运用新加坡于南亚回教金融市场的枢纽角色,增加参与区域金融市场的机会。

东盟经济共同体的宗旨,在于促进东盟内部的货品、服务、技术性劳工、投资以及资本的自由流通等,使得东盟各国能达成更进一步的经济整合,对于台湾影响深远,台湾却不得其门而入。

吴中书表示,中国生产成本往上升,很多制造业移向东盟,欧美很多资金也注入,东盟国家未来经济呈稳健扩张趋势,台湾应积极布局。此外,中国发展“一带一路”,“一路”经过的就是这些东南亚国家,台湾若能搭便车顺势发展有竞争力的产业,对台湾扩展国际市场会有助益。

东盟加六效应
冲击台湾出口

台湾经济部最近公布的6月外销订单已确定逃不掉连3黑,三三企业交流会会长、前行政院长江丙坤忧心指出,目前台湾经济面临问题,除了中国红色供应链崛起外,他更关切“中韩FTA”与“东盟加六(+6)效应”,这对台湾出口将有很大冲击。

江丙坤说,目前台湾对东南亚出口比重占近二成(19%),但中日韩厂商出口赴东南亚均享有零关税,但台厂却不能享有零关税,“别人有,但台湾却没有”,这将影响出口竞争力。

下半年增长趋缓

面对全球景气疲软、油价下跌、红色供应链崛起等,6月外销订单恐连3黑,经济部官员认为,下半年外销订单将比上半年好,但因去年下半年基期高,预估下半年增长也将趋缓。

江丙坤说,今年上半年台湾出口衰退7.1%,背后值得观察的是这个大陆就地取材替代进口,造成降低对台进口。

台湾7月进口则较上年同期减17.4%,跌幅高于市场预估的年减13.25%。台湾财政部并称,8月出口金额仍将较上年同期衰退。

分项指标,台湾7月对美国出口年率增长1.0%;对欧洲出口年率下跌15.7%;对日本出口年率持平;对中国(含香港)出口年率下跌13.8%。

GDP难保2%

台新投顾分析师王凯民称,7月出口衰退两位数符合预期,因外需不振、出国旅游人数又增加,将冲击今年的经济成长,全年GDP增长率不但无法保住3%,就连保2%都有困难。

他说:“因此,我们已下修全年GDP增长至1.5%左右。由于目前全球只有美国景气比较好,对美出口虽有增长,但贡献度有限,将无法抵销来自中国和东盟的出口衰退幅度,尤其是中国经济仍有下行风险,因此,将无法乐观看待今年的景气。”

金融业最积极“钱进东南亚”

在台湾新一波的“钱进东南亚”热潮中,应该算是台湾金融业最为积极。

台湾金管会主委曾铭宗说,世界经济发展的重心已转向亚洲,尤其是东盟。东南亚国家的经济增长率超过世界成长率一半以上,世界经济发展趋势已经不再由欧美主导,金管会将在兼顾风险的前提之下,继续开放的发展策略,协助台湾金融产业继续打“亚洲杯”。

曾铭宗也交出协助台湾金融业打“亚洲杯”的成绩单,在一年半间已有18件并购外国公司的并购案,台商在亚洲获利约11.8亿美元,初步成果相当丰硕。对于东盟前景,他引述亚洲开发银行的预估,2050年亚洲国家的国内生产毛额(GDP)将占世界的51%。

曾铭宗建议台湾金融业者,除了在台湾及中国市场布局之外,东盟10个国家也是重要的市场。他强调,开发东盟市场不仅只是拓展市场,也是分散风险,而控制风险便是经营金融业最重要的守则。

放宽并购外国公司

虽然台湾金融业在亚洲的分支机构大量增加,但分支机构的业务能量有限,并购当地公司才能让金融业的扩展更为迅速,因此金管会修正《银行法》、《保险法》及《证券商管理规则》,放宽台湾金融机构并购外国公司的限制。

曾铭宗指出,在放宽限制后的一年半间,台湾金融业对亚洲投资总额达到1985亿美元,增长率超过30%。而金融业则在亚洲市场获利11.8亿美元,增长率超过20%。台湾金融业在亚洲的分支机构数量、并购案件数及获利金额均大幅成长。

台湾金融业3点切入

台湾富邦金控高级顾问龚天行日前在“天下亚洲前瞻论坛”发表《东盟未来,台湾参与》的专题演说,台湾从金融业切入东盟发展大有可为,金管会鼓励开放的政策,让台湾金融业能向海外发展,发挥低资金成本的优势。

各国渗透银行证券业

龚天行表示,在东盟经济整合过程中,金融业有三个切入点,一、东盟各国金融及零售法规可望松绑,二、股市法规一致化将消除地区性直接融资障碍,三、未来统一的资本市场则有助股债市发展。

在东盟,银行业与证券业已经出现各国互相渗透的情况,具体地呈现区域金融整合。龚天行指出,东盟各国,包括印尼、泰国、菲律宾皆出现国内最大证券商为外国持有的情形。银行业方面,马来西亚与新加坡的银行业者积极往海外发展。马来西亚联昌国际银行拥有印尼第五大银行(Bank CIMB Niaga)及泰国第九大银行(CIMB Thai Bank),新加坡的星展银行则拥有印尼第五大银行(Bank Danamon)。

“亚洲杯”带动国外并购潮

面对东盟金融整合,龚天行表示,从业者的角度看来,金管会的法规松绑有助于金融机构往海外发展。其中,放宽保险业资金运用规定,并提供资本计提优惠,将让台湾长期且便宜的寿险业资金获得更好的运用。

过去几年,“亚洲杯”策略带动台湾金融业往国外并购、参股的热潮。

龚天行指出,以富邦集团为例,富邦在中国以及越南布局完整。在越南,富邦不仅提供金融服务,甚至协助客户建立当地事业,从签约、购地,到正式营运。

他认为,未来金融业往中国发展,亦可以此借镜,协助较晚进入中国市场的台商。

人口红利区域整合创优势

龚天行认为,未来人口红利与区域整合将持续创造东盟经济发展的优势。人口方面,东盟经济共同体整合完成后,东盟将成为全球第三大市场,超越欧盟。且当地人口结构仍旧年轻,人口红利将继续近年来的经济增长。区域整合方面,东盟在跨太平洋伙伴协定(TPP) 与区域全面经济伙伴协定(RCEP) 皆扮演要角。

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