股市巨震投资海外地产避险
中国富人出走记

 

大量投资者涌入,伦敦房价近年劲升,被投资者视为是保值的投资产品。

大量投资者涌入,伦敦房价近年劲升,被投资者视为是保值的投资产品。

数个月前,中国股市一片“欣欣向荣”,股民似乎只要“投钱”就一定赚钱。但近期激烈动荡,自6月中以来市值已蒸发20%左右。

股灾上演,股民纷纷离场。

有评论指中国股灾殃及池鱼,亚洲企业苦不堪言,更有评论说,中国富人上演“出埃及记”,纷纷转向投资海外房地产寻求避险。

7月,是中国股民的噩梦。动荡激烈的股市,甚至引发中国政府前所未有的救市行动,连连出招,惟仍无法完全停止股市天天大跌。

尽管中国政府忙着出手救市,海外投资者却以创纪录速度逃离,甚至中国富人也急速出走,纷纷转向投资海外房地产,趋避风险。

根据路透社,澳洲、英国和加拿大本已火热的地产市场,正迎来新一波的购买兴趣热潮,有早期迹象显示,中国富有的投资者,正在动荡的中国股市之外,寻求避险天堂。

悉尼房地产经纪人迈克尔帕里透露,仅过7月初,短短1周,他就售出了两单位新公寓。还向寻求股票替代投资目标的中国买家,展示了一单位价值1380万澳元(约3891万令吉)的房屋。

股市6月蒸发20%

帕里是悉尼苏富比国际地产公司的负责人,他说:“许多高净值投资者已从股市套现,因股市已变得太热。中国有巨量闲置现金,你会发现这其中有许多资金将流入澳洲地产市场。”

中国股市自6月中以来市值已蒸发20%左右,许多富有的中国投资者已脱售股票。

据美银美林,中国投资大户仅在今年首五个月,就脱售了价值3600亿元人民币(约2208亿令吉)的股票。

去年全年才脱售1900亿元人民币(约1165亿令吉)股票,之前数年平均脱售金额为1000亿元人民币(约613亿令吉)。

图右为伦敦高端房产“海德公园一号”。REUTERS/Paul Hackett

图右为伦敦高端房产“海德公园一号”。REUTERS/Paul Hackett

外国地产销售或被推涨

尽管富人出走,大部分资金,最初可能会投资在更流动资产,譬如美国国债及瑞郎等避险货币,但有越来越多证据显示,外国地产销售可能会被推涨。

莱坊国际(Knight Frank)伦敦住宅研究部主管汤姆比尔说:“有传闻称,由于近期股市动荡,中国买家对伦敦等全球‘安全港’地产市场的兴趣增长。”

伦敦房地产经纪商Douglas & Gordon执行董事艾德米德称,他的公司已看到两名中国买家寻求购买整栋公寓。“中国买家寻求购买整栋公寓是不常见的,暗示这是资本流动而不仅是个人寻求投资。”

中国富人寻求第二国籍
刺激外国房地产需求

自2000年,中国是全球高净值投资者群外流最多的国家。

据住宅投资经纪商Lio Global,2000年至2014年间,有9.1万名中国富人寻求第二国籍,刺激了外国房地产需求。

这些个人投资者中的大多数被称为高净值投资者,即除了主要住所,还拥有100万美元(约380万令吉)净资产以上的人士,正在迁往美国、香港、新加坡和英国。

伦敦超高档住宅地产经纪商Hanover私人办公室总经理亚历克斯纽沃尔称,他观察到,中国投资者对高端市场兴趣有所增长,但目前尚无交易。

纽沃尔说:“他们正想尝试投资大量资金。我说的是介于2500万英镑(约1.47亿令吉)到1.5亿英镑(约8.8亿令吉)的资金。他们正在寻找机会,将资金投入伦敦的住宅产业。”

澳加房产具吸引力

此外,因各国兑人民币走软,如澳洲和加拿大的房地产市场,对中国投资者的吸引力也在增加。

悉尼Morphic资产管理负责人张蒂莫西说:“以人民币计算的地产价格仍然便宜。”

纽约也是投资热点之一。

纽约也是投资热点之一。

美国是安全避风港

高力国际(Colliers International)美洲资本市场和投资服务总裁布莱恩沃德称,今年上半年,中国投资者已在美国地产投入了约50亿美元(约190亿令吉),高于去年全年40亿美元(约152亿令吉)投资总额。

根据《华尔街日报》,中国股市动荡可能对美国房市有直接影响。

美国房产商和专业机构普遍认为,不会影响中国投资者在美的购房需求,相反,可能还会有促进作用。

加州John Burns房地产咨询公司创办人约翰本斯认为:“中国购屋者选择美国置业,是因为长远因素。分散资产,为其中国资产提供安全的避风港,因此不认为,中国股市动荡会改变这一点。”

“如果说,中国经济走向负面,影子银行系统崩溃,或政府取缔对外投资,那么我会担心。”

获美国国籍途径

另外,迈阿密建筑商Lennar公司总执行长斯托米勒说:“尽管必须保持警惕,但这并不意味着担忧。随着经济动荡而来的,是不断增长的对稳定和安全投资需求。”

他相信:“美国房价虽然越来越贵,需求也越来越大。”

Gerson Preston Robinson会计师事务所合伙人阿伦立彼斯说:“目前中国市场动荡的结果是,有更大的趋势和更大的机会,令人们将目光转向美国。”

“第一,从政治角度,美国可能是可以去的安全的地方,第二,美国是一个安全的投资地点,第三,美国有投资机会。”

阿伦说,除了寻求安全投资渠道以外,投资房地产也是外国投资者获得美国国籍的途径。

现在,中国是美国房市的最大国外买家。

根据全美房地产经纪人协会(National Association of Realtors)数据,过去一年,中国投资者向美国房市投入286亿美元(约1086亿令吉)资金,相当于排名第二的加拿大在美房市投资的两倍多。

投资集中于商业地产

中国购屋者涌入,对美国产业发展商而言,是巨大的机会。

尤其良好学区,及周边中国社区不断发展的地区,都将吸引中国买家纷纷涌入。

其中,如曼哈顿的房价上涨速度甚至比中央公园周围的高层公寓上涨更快。

根据商业地产公司仲量联行数据,今年,中国投资者已向曼哈顿房产市场投入47亿美元(约178亿令吉),占该区所有外国投资的39%。

排名第二的加拿大在该区投资才刚刚超过30亿美元(约114亿令吉),占该区所有外国投资的25%。去年,中国投资者在曼哈顿地区的房市投资仅占该区外国投资的12%。

迈阿密房价更便宜

另外,由于当地房价上涨以及限量供应,中国投资者对南加州房市的需求有所放缓。但他们目光正瞄准新的市场-迈阿密。

迈阿密房地产公司CMC总裁维尼莎哥特说,中国投资仅占迈阿密的房市投资的2%,但该地区对于中国买家而言,正越来越有吸引力。因为比起伦敦,香港和纽约,迈阿密房价更便宜。

截至目前为止,大多数中国投资集中于商业地产,而非个人住宅,但这可能会很快改变。

中国政府忙出手救市
海外投资者却速逃离

自6月中中国股市持续大跌后,引发中国政府前所未有的救市行动,上周几乎天天有“新招”。

不看好救市行动

然而,就在中国政府忙着出手救市的时候,海外投资者却在以创纪录的速度逃离。

彭博社和Markit集团追踪的数据显示,德意志银行规模达8.59亿美元(306.24亿令吉)的上海市场相关ETF,卖空比例在本月1日攀升至创纪录的23%。

华尔街提及,投资者通过港股通交易机制,卖出中国上市公司股票,也曾经全天净卖出额超过110亿人民币(67.18亿令吉)。

海外机构对中国政府救市行为并不看好,将打击海外投资者信心。

中国发生严重股灾,引发政府前所未有救市行动,持续出招扶市。

中国发生严重股灾,引发政府前所未有救市行动,持续出招扶市。

股市亏钱中国买家欲反悔

尽管股市大跌,富人出走。然而中国股市大跌,也将导致不少产业买家因为投资股市面对亏损,而必须取消购买产业。

中国投资者涌入外国地产市场不是没有遭遇批评,伦敦、悉尼和温哥华的一些民众指责中国投资者推高了当地已在上涨的房价。

澳洲政府对此已趋于强硬,制定了新的罚款和监禁措施,用以处罚违反外国投资条例的对象。

今年初,悉尼一栋价值3900万澳元(约1.1亿令吉)豪宅的中国业主被迫脱售产业,因被曝通过一系列空壳公司非法购得。

其他人则担忧,未能迅速撤出股市的中国投资者将拖累国际地产市场,尤其是在中国周四规定上市公司大股东六个月内不得减持之后。

London Central Portfolio总执行长奈奥米希顿说,她已听说有投资人因股市亏钱而反悔撤约。

这对温哥华地产经纪人安德鲁哈斯曼来说是一桩熟悉的故事。

哈斯曼说:“上周我接到另一位经纪人的电话,询问我们刚做完的一笔交易的卖家是否允许买家退出,因为他们(买家)最近刚刚在中国股市的崩跌中损失了一大笔钱。”

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