今年第二大IPO‧每股RM1.20 双威建筑上市冀筹4.78亿

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罗尼阿都(左起) 、陈祥源、章荣泉、谢富年、吴志坤和关和贵, 一同主持招股书推介礼。

(吉隆坡29日讯)双威建筑(Sunway Construction Berhad)今日推出招股书,每股发售价为1.20令吉,预计可筹集4亿7840万令吉,上市规模为本年度第二大。

原本隶属于双威(SUNWAY,5211,主板产业股)旗下的双威建筑,预定下月28日挂牌,市值估计达15亿5000万令吉。

根据该公司招股书,在发售3亿9870万股中,其中3亿2760万股保留给大马和海外特定机构型投资者;5170万股则预留给大众认购,1940万令吉分配给合格董事和员工。

目前,该公司市占率约2%,透过上市可提高本地提名度、市场地位,同时进一步提升投资组合,此外,上市筹得的资金,也增加财政灵活度。

股息政策35%

双威主席丹斯里谢富年出席招股书推介礼后说,公司把股息政策定于35%,并进一步保证投资者获得最低限度的收益。

“双威建筑上市后,可突显双威集团旗下建筑臂膀的价值,投资者也可继续受惠。”

出席者包括双威集团总裁周志坚、财务总监张振忠、双威建筑独立非执行主席吴志坤(译音)、兴业投资银行董事经理兼总执行长陈祥源、股票资本部主管颜锦坤、马银行投资银行总执行长章荣泉、大马汇丰银行(HSBC Bank)全球金融董事经理罗尼阿都。

今年标200亿合约

双威建筑高级董事经理关和贵表示,今年公司计划竞标约200亿令吉工程,并有信心夺得约20亿令吉的合约。

“上半年呈交标书不足100亿令吉,因为我们放眼在下半年,竞标更多捷运(MRT)、轻轨系统(LRT)和快捷巴士系统(BRT)等合约。”

手持28亿订单

目前,该公司持有28亿令吉合约,可持续忙碌两年。

关和贵指出,今年至今已成功获得5亿令吉的订单合约。

双威建筑首次公开募股

●新股发行:3亿9870万股●每股面值:20仙●每股发售价:1.20令吉

上市重要日期

●认购:29/6/2015
●认购截止:6/7/2015
●抽签:8/7/2015
●配股:23/7/2015
●上市:28/7/2015

10名基石投资者:

大马大东方人寿保险
大东方回教保险有限公司
大马华侨保险公司
大马大华资产管理
丰隆资产管理有限公司
马银行资产管理有限公司
马银行回教资产管理有限公司
艾芬黄氏资产管理有限公司
亚洲回教投资管理有限公司
兴业资产管理

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