政权转移无损东方硅谷槟城

硅谷(Silicon Valley),是云集高科技事业的美国加州圣塔克拉拉谷的别称,最早是研究和生产以硅为基础的半导体芯片,因此得名,也是全球科技人士梦寐以求驻脚的地方。

而在北马的槟城,在46年前从峇六拜(Bayan Lepas)出发,至今已成为国际科技企业云集的一个东方据点,有着“东方硅谷”的美称。

这个高科技地区,从以前的廉价劳工代工事业,升级到今日的科技增值工业,近年来更推动峇都加湾(Batu Kawan)的科技发展,在大马和全球电子与电器领域的份额,更是步步高升。

槟城这东方硅谷,是由属于国阵民政党的敦林苍佑,在执掌槟城21年期间极力发展的成果。

虽然2008年,在野党中断国阵在槟城执政39年的历史,一度令人担忧政治因素,会影响这重度依赖外资的科技业发展,但如今看来,这无损东方硅谷的发展。

峇六拜(Bayan Lepas)、峇都加湾(Batu Kawan)和更多的科技发展推动,不只吸引外资入驻,也点亮更多本地供应商的前景,趁着高速增长的全球科技业,一同飞翔。

槟城一直有“东方之珠”的美称,在1786年时被英国殖民政府开发为远东最早的商业中心。

这个国内规模第二小的州属,是由槟岛和威省共同组成,由全长13.5公里的槟城大桥连接。

除了令人津津乐道的文化、景点和美食,槟城也是国际科技业的知名地区之一,坐落于峇六拜的科技园区,吸引全球最大晶片制造商英特尔(Intel)、晶片制造商超微半导体(AMD)、安华高科技(Avago)等国际大厂入驻。

半导体业举足轻重

目前,槟城共有1000个科技和半导体工厂,所涉及的行业多元化,除了国际企业,也有许多本土供应商在当中。

值得注意的是,大马目前在全球半导体后制领域供应市场,占12%的份额,而槟城就占了其中的8%,足以证明槟城的科技市场,对我国经济和全球半导体领域,有着举足轻重的地位。

根据大马投资发展局(MIDA)数据,槟城在去年获得总值82亿令吉的获批外资总额,按年增110%。从2008年至去年,共获得482亿令吉的海外直接投资。

去年外资积极涌入,归功于槟州政府在峇都加湾的发展蓝图,打造业务流程外包(BPO)中心、多媒体超级走廊、科技园区等,让“东方硅谷”的地位更强稳。

策略地点得天独厚

拥有丰富天然资源的我国,在早年还是殖民地时以农矿业为生,甚至到1957年独立后,还延续殖民时期的农矿产品出口。

为了要避免过度依赖农业,并朝向2020年先进国的目标,大马在70年代开始,致力朝出口型工业经济迈进,祭出多项外资优惠政策和强化国内基建,吸引先进国的电子巨头在我国设厂。

其中,槟城凭借着策略地点,备受外资青睐,槟城港口为深水港口,连接全球超过200个港口,也是进入印尼—大马—泰国三角区的主要窗口。

当时,林苍佑担任首长时,创办槟城发展机构(PDC),在峇六拜设立自由贸易区(FTZ),也就是现在的自由工业区(FIZ)。

在1972年,英特尔揭开自由贸易区的序幕,和另外7家先驱选择在这贸易区驻脚,奠定东方硅谷的未来供应链。

槟城8大外资先驱

1)英特尔(Intel);

2)超微半导体(AMD);

3)惠普(Hewlett-Packard);

4)Clarion公司;

5)美国国家半导体公司(National Semiconductor),目前由仙童半导体公司(Fairchild)经营;

6)日立半导体公司(Hitachi Semiconductor),目前由瑞萨电子(Renesas)经营;

7)欧司朗(OSRAM);

8)博世(Robert Bosch)。

从廉价代工转型

槟城这东方硅谷也曾经历一番转型,从70年代的廉价和劳工密集的外包中心,演变成如今区域内新兴的先进后端测试和测量中心。

早年的劳工密集营运已经逐渐撤出大马,本地供应链已升级至增值的制造、自动化、设计和发展,以及服务与支援市场。

价值链更充裕

这么多年来,槟城的电子与电器领域,也开始往新的层面前进,包括绿色科技、光二极管(LED)技术、太阳能科技、嵌入式系统(Embedded system)和生物医疗设备等,让价值链越来越充裕。

此外,随着槟城往高值科技业发展,该领域如今也越来越专注在发展和留住人才,以确保先进发展得以永续。

这包括业者开始拨款在高等教育上,以培育更多本地人才;政府也通过居留证和工作证来留住外籍人才。

60跨国企业壮大槟城

经过40年的发展,槟城的电子与电器多元生态环境已全面强化,有60家科技或半导体跨国企业、约1000座工厂撑场,所涉及的市场包括:

■自动化:视觉检测系统,检测处理程序和材料处理系统;

■电子:引线框(Lead Frames)、柔性电路板(Flex Circuits),以及内置、电镀、组装和测试各种产品、配件和服务;

■包装:纸和板、聚苯乙烯、海绵和硬质橡胶、防静电包装、无尘室工程与配件,以及无菌医疗包装;

■塑料:精密塑料、工程塑料、注塑和吹塑;

■精密工程和金属加工:精密加工、精密模具、冲压和制造;

■软件发展:制造、通讯、企业资源规划(ERP),以及人力资源管理。

随身碟之父回流

槟城的科技业发展,不仅吸引外资驻入,也让早年往海外发展的大马人才回流。

有“随身碟(Pendrive)之父”的台湾群联电子股份有限公司创办人兼总执行长潘建成,在2012年决定回马投资,但却不选在家乡雪兰莪,而是在槟城投资设厂。

当时,他提出选择槟城的三大理由。

投资3大理由

第一、长期在台湾生活的大马籍工程师,国文和英文能力不强,在华语和福建话通行的槟城不会面对语言障碍;

第二、槟城拥有整个供应链,英特尔、ALTERA等电子与电器跨国企业也在当地设厂,找寻原料较为容易;

第三、槟城拥有许多经过良好训练、且经验丰富的工程师,许多工业的业者也集合此处。

峇都加湾套用成功模式

位于槟岛的峇六拜,奠定了东方硅谷的地位;为了保持竞争力和催化我国科技业的发展,槟州政府也在威省的峇都加湾打造工业园。

峇六拜和峇都加湾也就是第二槟城大桥的两头,政府冀望将峇六拜的成功模式,重新套用在峇都加湾上。

为此,州政府也设立了占地200英亩的槟城国际科技园,以及1500英亩的峇都加湾工业园。

目前,已有多家国际大厂在峇都加湾投资,包括希捷(Seagate)、SanDisk,以及Bose,本地企业则有益纳利美昌(INARI,0166,主板科技股)和伟特机构(VITROX,0097,主板科技股)。

除此之外,槟城发展机构也与私人界合作,推出更多新的商业投资、住宅城镇和整合基建,势必全面发展槟城科技区。

槟州成业务流程外包核心

毕马威(KPMG)之前,将槟城列为全球31个城市中,最有潜力成为“BPO-ITO”热点的国家,靠的就是专业人才规模、英文能力、多语种能力,以及电子与电器领域的强劲增长。

随着大量跨国公司入驻槟城,槟岛和威省有越来越多厂房,逐渐发展成我国下一个业务流程外包(BPO)核心。

BPO其实是属于共享服务和外包模式(SSO)的一种,另还有信息科技外包(ITO)、知识流程外包(KPO)等。

●BPO: 企业将一些重复性的非核心或核心业务流程外包给供应商,以降低成本,同时提高服务质量。

●ITO: 企业专注于本身的核心业务,而将其IT系统的全部或部分,外包给专业的信息技术服务公司。

●KPO: 通过广泛利用全球数据库和监管机构的信息资源,经过即时、综合的分析研究,最终将报告呈现给客户,作为决策的借鉴。

根据Gartner&Evalue Serve的调查显示,全球BPO规模料从2010年的1260亿美元(4536亿令吉),在今年扩大至1620亿美元(5832亿令吉)。自2000年来,该行业的年均复增达6.3%。

SSO平均月薪5700元

ITO市场则是以5.9%的年均复增速前进,从2010年的2250亿美元(8100亿令吉),增长至今年的2810亿美元(1.01兆令吉)。

目前,大马的SSO工业已经创造6万5000个高增值就业机会,平均每月净薪资为5700令吉。

槟州狮城联营113亿项目

槟城发展机构、新加坡政府投资臂膀淡马锡,以及经济发展创新局,去年签署了解备忘录,在未来5至10年发展业务流程外包首要中心(BPO Prime)、业务流程外包园(BPO Park)和槟城国际科技园(PITP)。

这项联营发展计划占地206.8英亩,预计发展总值达113亿令吉。

未来4大行业趋势

马银行投行研究分析员在出席槟城半导体东南亚大会后,在一份报告中点出4大未来行业展望,显示槟城将能搭乘国际趋势继续翱翔。

半导体销售持续增长

全球半导体销售额料将在今年按年增4%,至3540亿美元(1.27兆令吉),归功于智能手机、平板电脑等产品的高需求。

这将惠及槟城的半导体企业,如益纳利美昌和东益电子(GTRONIC,7022,主板科技股)。

资本设备市场年增12%

资本设备市场放眼在今年增12%,至420亿美元(1512亿令吉),本地设备测试和检测业者将可从中受益。

这包括伟特机构、艾尔软体(ELSOFT,0090,主板科技股)、MMS创投(MMSV,0113,创业板)和腾达科技(PENTA,7160,主板科技股)。

物联网(IoT)和大数据(Big Data)大势

根据国际数据资讯(IDC),物联网装置数量将从2013年的91亿个,增加至2020年的281亿个,市场营收同时也可从1.9兆美元(6.84兆令吉),提升到7.1兆美元(25.56兆令吉)。

这主要归功于越来越多电子设备附带上网功能,包括穿戴式装置、汽车、房屋、商业设备等。

因此,近期在物联网和大数据的投资,将会专注在改善结构和拓展伺服器上。

下行周期缩短

从整体角度来看,由于过去15年来越来越多业者整合,因此供过于求的情况受到抑制,造成该领域如今的下行周期更短。

首选槟城科技股

益纳利美昌东盟最大测试厂

目标价格:4.05令吉

益纳利美昌拥有大客户安华高科技(Avago),在射频(RF)和光纤相关产品方面,是主要的半导体电子制造服务(EMS)供应商,拥有东南亚最大规模的测试工厂。

4.05令吉的目标价,相等于明年16倍的本益比,2年净利年均复增22%。

伟特机构领先检测设备商

目标价格:4.05令吉

伟特机构是业界领先的客制化自动检测设备供应商,顾客是国际半导体和EMS业者,可搭乘未来2至3年自动化X光检测设备的替换周期风潮。

目标价是根据22%的2年净利年均复增,以及明年13.5倍的本益比所设。

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