新股发售价1.80元 马拉卡IPO超购1.24倍

(吉隆坡30日讯)即将在5月15日挂牌大马交易所的马拉卡(Malakoff),获大众超额认购1.24倍。

根据文告,马拉卡接获2万1880份申请,欲认购3亿3534万700股,超额认购率达1.24倍。

其中,7595份申请是土著认购,超额认购0.46倍;而非土著则有1万4285份申请,超额认购达2.01倍。

马拉卡表示,将在5月14日发出抽签和发股通知书给抽签成功的投资者。

周息率4.6%

另外,该公司也宣布,将首次公开募股(IPO)的机构及散户认购价,定在每股1.80令吉,约筹资27.4亿令吉。

以70%的派息率和明年净利料达5.9亿令吉的基础预估,马拉卡每股1.80令吉的定价,意味着周息率约达4.6%。

这也意味着该公司的企业价值对利息、税项、折旧及摊销前盈利(EV/EBITDA)达8倍。

媒体早前曾报道,该股IPO的指标价,料介于每股1.75令吉至1.80令吉之间。

路透社引述消息指出,马拉卡已获机构投资者超额认购14倍。

消息称,供机构投资者认购的活动已在周一结束,比原定的4月29日(周三)要早。

马拉卡将通过IPO,发售15亿2174万股股票,相等于缴足股本的30.4%。其中,5亿2174万股是由股东献售,另外10亿股则是新股。IPO发出的股票中,其中有12亿7924万股将供国内外机构和特定投资者认购,包括土著投资者。

另有2亿4250万股,则是保留给散户认购。筹资所得将用来全面赎回总值18亿令吉的初级回债。

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