发售价1.80元下月15日挂牌 马拉卡再上市筹31.5亿

(吉隆坡17日讯)马拉卡(Malakoff)首次公开募股(IPO)发售价定在每股1.80令吉,最多可筹得31.5亿令吉,成为我国近3年来最大型的IPO活动。

经过多番延期,我国及东南亚最大的独立发电厂(IPP)马拉卡,今天终于推出招股书,放眼5月15日重返大马交易所的怀抱。

发10亿新股

目前,我国最大IPO规模的记录保持者,依旧是2012年6月28日挂牌的土展创投(FGV,5222,主板种植股),筹资额达105亿令吉。

马拉卡主席丹斯里赛安华贾马鲁来表示,马拉卡将通过IPO发售15亿2174万股,相等于缴足股本的30.4%。

其中,5亿2174万股是由股东献售,另外10亿股则是新股。

逾70%净利派息

IPO发出的股票中,其中有12亿7924万股将供国内外机构和特定投资者认购,包括土著投资者。另有2亿4250万股,则是保留给散户认购。

“筹资所得,将用来全面赎回总值18亿令吉的初级回债。”

同时,马拉卡也宣布,将股息政策设在派发不少于70%的净利,回馈股东。

“我们也荣幸获12名基石投资者的支持,认购5亿3380万股,相等于扩大后缴足资本的10.7%股权。”

目前,马矿业(MMCCORP,2194,主板贸服股)持有马拉卡51%股权,一旦马拉卡上市后,马矿业的持股率,预计会被稀释至37.8%。

收购拓展再生能源

赛安华称,马拉卡上市后将探讨收购良机,有可能进一步拓展再生能源业务。

“公司上市后,有很多机会和选项,我们也一直与他方洽谈中,不过,一切都需要经过评估,以确保收购符合马拉卡的业务模式。”

他表示,收购目标将与现有核心业务有关。

目前,该公司的发电资产组合多元化,由天然气、煤炭、多燃料及再生能源组成。

赛安华坦言,再生能源在未来将成为一个重要的领域,不排除会进军太阳能发电,惟现阶段将专注熟悉业务。

针对海外市场,马拉卡总执行长拿督斯里赛法依沙持开放态度,并表示公司的国际资产规模已相当可观,但依旧放眼各种可能性。

“自1993年以来,每隔2至3年,我们的发电组合都会有新资产注入,这个趋势相信会一直延续下去。”

受邀出席招股书推介礼还包括首相署部长拿督斯里阿都华希。

瞄准印尼庞大商机

赛安华相信,我国及区域市场对电力的需求依旧殷切,马拉卡也已准备就绪,拓展其在区域的立足点。

“我国对电力的需求高达1万6000兆瓦,若需求每年增长5%,相等于每年还需要额外的800兆瓦的产能。”

这意味着,我国每一年都需要新的发电厂,市场甚大。

印尼市场也需要3万6000兆瓦产能的发电厂,这或成为马拉卡的商机。

他看好区域国家对新发电厂的需求,加上马拉卡在领域的经验和记录,公司已准备好拓展区域市场。

放眼提高发电水供产能

截至3月20日,马拉卡的实际发电产能达6036兆瓦,实际水供产能企于35万8850立方米。

未来,公司放眼将发电产能提升至1万兆瓦,且计划在2020年时,通过国内外拓展,将水供产能推高150%。

“这包括在国内外寻觅潜在的投资、收购及策略伙伴。”

目前,马拉卡在国内共经营6座发电厂,还有1座正在兴建中。

其中,旗下的波德申电力私人有限公司,在波德申的发电厂经营权,将在明年1月到期,不过,赛安华有信心可以续约。

至于国外,则有4座发电厂。

“一座位于中东和北非(MENA),目前在动工中;澳洲则有一个风力电场。”

该公司是在2013年,购入澳洲Macarthur风力电场50%股权,正式涉足再生能源领域。

令吉中长期反映基本面

首相署部长拿督斯里阿都华希相信,令吉在中至长期内将反映我国的基本面,认为令吉目前贬值,将有助于提升未来数月的出口表现。

阿都华希今天出席马拉卡(Malakoff)招股书推介礼后对记者说,外围许多因素,都可能左右令吉走势,市场应专注令吉的基本面。

针对令吉走软的情况,他认为,我国经济不再重度依赖原产品,反之相当多元化。

“我们会持续整顿国家的财务状况,并继续专注于提升出口表现。”

随着国家出口委员会的成立,显示政府致力于推广出口的努力。

出口更具竞争力“令吉过去一年走跌,这也意味着我国产品在国际上,享有更强的竞争能力。”

因此,他希望看见未来数月的出口数据会有所改善。

阿都华希相信,我国今年仍可达到早前所设下的4.5%至5.5%经济增长目标。

11大马计划聚焦民生经济

阿都华希透露,可负担房屋项目将会是第十一大马计划(RMK11)的关键焦点之一。

第十一大马计划将专注于把我国的经济模式,从资本型经济,转为民生经济。

“这意味着,新经济体中的‘包容性’和‘永续发展’的优先顺序,将取代‘高收入国’元素。”

惟他澄清,这并不代表资本经济不重要,只不过更多举措会以改善人民福利为主。

阿都华希说,第十一大马计划的重点,在于改善大马40%低收入家庭的收入、收窄农村和城市差距、提升治安、保健、人力资源发展和可负担房屋等。

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