母公司附加股筹25亿内部重组 兴业银行取代上市地位

(吉隆坡13日讯)兴业资本(RHBCAP,1066,主板金融股)正式宣布内部重组,直接把旗下的兴业银行(RHB Bank)取代母公司的上市地位,这将会加强资本架构、改善税制效率,以及扶持国内和区域业务持续成长。

完成重组活动后,兴业银行集团将会以一个由银行控股公司的架构发展,符合东协市场主要区域银行集团的步伐。

今日,兴业资本发文告建议,进行一项附加股发行计划,筹集高达25亿令吉的资本,达到巴塞尔协议III(Basel III)条例和扶持未来业务成长。

不过,目前仍未确定附加股的发行数量、分配数量,以及发售价。

集团表示,发行附加股主要是为了注入资金给兴业银行,进一步加强后者的资金水平,以及达到营运融资要求。

“不过,仅会在获得相关批准执行内部重组计划,集团才会执行资金注入活动。”

在注入资本之前,兴业银行将会把每2股普通股,每股面值50仙,整合为每1股面值1令吉的股票。

节省利息8840万

兴业资本补充,倘若无法执行内部重组计划,从附加股活动所筹集的资金,将用于偿还银行贷款,或当做入股兴业银行,加强其资本水平。

该集团会先偿还外债,相信每年能够节省接近8840万令吉的利息。

完成附加股活动之后,兴业资本建议进行内部重组计划,通过脱售方式,把确定的资产转移给兴业银行。

目前,仍未确认脱售价格。

文告指,兴业银行将会通过现金或整合后的股票,收购该资产。

兴业资本表示,从内部重组计划所取得的资金,将会用于偿还银行贷款,以及该活动的开支,而剩余的资金将注入兴业银行,以换取后者的股票。

完成附加股、内部重组和资本注入活动后,兴业资本将会派发和回退资本给股东。

集团将会通过削减面值和股票溢价户口,以及使用保留盈利,派发和回退资本给股东。

到了最后一个阶段,兴业银行将会取代兴业资本的上市地位。

迈向区域银行目标

节税推动盈利增长

兴业资本董事经理甘志強表示:“由于我们继续加强,成为一家区域性银行的地位,以及解决新监管环境的挑战,所以,这是集团向前迈进重要的一步。”

他补充,该项重组计划能够加强资本、税制效率和盈利增长,且预计让集团能够更贴近区域同行,也是兴业银行集团重新调整评级的潜在催化剂。

料末季完成

文告指,该项活动能够把目前的两级税制,改为一级税制。

同时,也能够让兴业银行直接向资本市场集资,以及通过上市地位,进一步加强企业知名度和扩展客户群。

如无意外,集团预计上述活动将会在今年末季完成。

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